玻璃行業(yè)將進(jìn)入新的發(fā)展調(diào)整階段

    2006年行業(yè)運(yùn)行情況分析及2007年展望
　　日前，國家發(fā)展和改變委員會等六部委聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)平板玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》，預(yù)示著玻璃行業(yè)將迎來嶄新的發(fā)展調(diào)整階段。
　　2006年行業(yè)發(fā)展運(yùn)行基本情況及特點(diǎn)玻璃行業(yè)屬原材料工業(yè)，受國家宏觀經(jīng)濟(jì)影響非常大。近年來，我國固定資產(chǎn)投入資金高速增長，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，房地產(chǎn)、汽車等相關(guān)行業(yè)快速發(fā)展，較大地拉動了平板玻璃的需求，促進(jìn)了玻璃工業(yè)的發(fā)展。
　　“十五”期間是我國玻璃工業(yè)發(fā)展較快的時期。5年間，我國新增76條浮法生產(chǎn)線（見表1），5年平板玻璃產(chǎn)量累計增長近2億重箱，特別是后兩年平均每年遞增6000多萬重箱，新增47條浮法玻璃生產(chǎn)線，5年平均增長速度達(dá)14.7%.隨著一系列建筑安全玻璃和建筑節(jié)能法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)的出臺和嚴(yán)格執(zhí)行，安全玻璃和中空玻璃等深加工玻璃快速發(fā)展，中空玻璃增長了7倍，Low-E玻璃增長了近4倍，加工玻璃率從2001年的15%提高到2005年的25%.進(jìn)入2006年，平板玻璃由于新增產(chǎn)能較多；國家宏觀調(diào)控措施不斷顯現(xiàn)，需求增速見緩；原燃材料，特別是重油大幅漲價，促使玻璃行業(yè)成本增高，階段性供需矛盾較為突出，企業(yè)盈利空間受到擠壓，行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益大幅下滑，經(jīng)營困難企業(yè)增多，虧損面擴(kuò)大。行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處于新一周期的下降期。
　　2006年1～11月份平板玻璃產(chǎn)量完成39755萬重箱，較上年同期增長10%；累計產(chǎn)銷率97.28%，提高1.47%；月末庫存3405萬重箱，比上年同期下降413萬重箱；浮法玻璃平均售價60.03元/重箱，比上年降低3.86元/重箱；實(shí)現(xiàn)利潤-10.15萬元，上年同期盈利9.25萬元。
　　2006年行業(yè)發(fā)展運(yùn)行特點(diǎn)：
　�。�1）玻璃價格持續(xù)低迷。由于近年來平板玻璃發(fā)展不平衡，新增產(chǎn)能較多，造成供過于求的現(xiàn)象；再加上行業(yè)分散、無序競爭和劣質(zhì)低價產(chǎn)品的沖擊，自2006年年初以來玻璃售價始終低迷，雖然4月份以后，價格略有上升，但進(jìn)入7月份玻璃售價再度下滑，今年1～11月份浮法玻璃平均售價，照上年下降6%.2006年價格變化情況見圖1.（2）重油價格大幅提升。今年以來，隨著全部貨品價格不斷攀升，我國貨品和油品價格逐漸與全部接軌。玻璃熔窯所用“重油”價格大幅提升，較高漲至3000多元/噸，致使燃料成本占到玻璃總成本的50%.9月份以后才有所降低。今年重油平均進(jìn)廠價格為2921元/噸。2003年以來，重油價格變化情況見圖2.（3）企業(yè)效益下降，出現(xiàn)行業(yè)整體虧損。由于制造成本的提高和玻璃階段性供需矛盾，價格低迷，致使企業(yè)效益大幅降低。行業(yè)整體虧損。2006年全國平板玻璃利潤總額逐月變化情況與上年比較見圖3.（4）產(chǎn)能快速增長得到一定程度舒緩。由于效益下降，資金緊缺，企業(yè)投入資金需求有所降低。但繼上年發(fā)展貫性，2005年在建項目較多，因此2006年產(chǎn)能增幅仍非常大。全年建成投產(chǎn)19條線，新增產(chǎn)能5402萬重箱，1～11月份產(chǎn)量增長10%，增速較上年下降8.05個百分點(diǎn)。
　　（5）玻璃生產(chǎn)周期性波動大。由于玻璃行業(yè)與固定資產(chǎn)投入資金依存度大；行業(yè)自身生產(chǎn)連續(xù)性強(qiáng)；再加企業(yè)分散、資金緊缺，致使無序競爭嚴(yán)重，市場對“產(chǎn)能過剩”敏感度高，造成行業(yè)經(jīng)濟(jì)大起大落，周期性波動大。
　　存在的主要問題：
　　我國玻璃行業(yè)在快速發(fā)展過程中，存在發(fā)展不平衡，能源、資源消耗高，結(jié)構(gòu)不合理等矛盾和問題。
　�。�1）產(chǎn)能增長不平衡，近期增長過快，缺乏調(diào)控手段。2004～2005年我國新建成投產(chǎn)浮法生產(chǎn)線47條，新增能力1.4億重箱；2006年又將建成投產(chǎn)19條線，新增產(chǎn)能5402萬重箱，為近期市場帶來壓力。
　�。�2）資源、能源消耗高，綜合利用水平低。我國平板玻璃年能源消耗量約800萬噸標(biāo)煤，平均熱耗為7800KJ/公斤玻璃液，比全部先進(jìn)水平高出30%以上。浮法玻璃單線平均規(guī)模比國外低200噸/日，落后生產(chǎn)工藝仍有5000余萬重箱；硅質(zhì)原料的選礦回收率偏低，僅為65%～80%，綜合利用水平低。按目前平板玻璃產(chǎn)量計算，每年消耗硅質(zhì)原料近1500萬噸，無效排放達(dá)450萬噸。
　　（3）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，深加工率低。目前，普通浮法玻璃供大于求，但是一些高等用途和特殊品種的玻璃還需進(jìn)口。玻璃深加工率不足25%，低于世界平均55%、發(fā)達(dá)國家65%～85%的水平；玻璃加工增值率僅為2.5倍，發(fā)達(dá)國家為5倍。
　　我國節(jié)能玻璃的使用率偏低。中空玻璃、Low-E（低幅射）中空玻璃等節(jié)能玻璃在建筑中的使用率不足10%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美國家50%以上的使用率。
　�。�4）企業(yè)數(shù)量多，產(chǎn)業(yè)集中度低。我國玻璃企業(yè)比較分散，僅浮法玻璃企業(yè)就有52家，平均規(guī)模只有683萬重箱。而全部上四大跨國公司集中了世界41%的平板玻璃和超過50%的深加工玻璃產(chǎn)量。
　�。�5）市場不規(guī)范，無序競爭現(xiàn)象時有發(fā)生。由于企業(yè)分散和玻璃生產(chǎn)連續(xù)性強(qiáng)等特點(diǎn)，一旦產(chǎn)能過剩，價格競拼現(xiàn)象較為嚴(yán)重�！耙�(guī)范公開、競爭有序”的玻璃市場遠(yuǎn)未形成。
　　上述問題的存在，不僅影響到到玻璃行業(yè)當(dāng)前的運(yùn)行質(zhì)量，也不利于長遠(yuǎn)發(fā)展。必須加快推進(jìn)玻璃行業(yè)節(jié)能降耗、結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快企業(yè)重組聯(lián)合，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。
　　2007年發(fā)展趨勢國家發(fā)展改變委等六部委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)平板玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》，為行業(yè)健康發(fā)展帶來新的希望，市場競爭形勢會出現(xiàn)新的轉(zhuǎn)機(jī)，玻璃行業(yè)將步入新的發(fā)展調(diào)整階段。
　�。�1）市場需求仍趨旺盛。按照“十一五”國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展規(guī)劃綱要，2010年以前國內(nèi)生產(chǎn)總值保持8%以上的增長速度。今后5年將是我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化、新農(nóng)村建設(shè)快速發(fā)展時期，也是玻璃行業(yè)充滿發(fā)展機(jī)遇時期。建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)以及電子信息和太陽能等新興產(chǎn)業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，將有效帶動玻璃工業(yè)的發(fā)展。節(jié)能玻璃的廣泛應(yīng)用和政策法規(guī)的不斷完善，也將較大地促進(jìn)玻璃工業(yè)發(fā)展。
　　近年來出口形勢看好，“十五”平板玻璃出口平均增長率達(dá)32%，根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展和全部競爭環(huán)境分析，“十一五”期間我國玻璃出口仍將保持較好的發(fā)展態(tài)勢。
　　可以預(yù)期，隨著國民經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展，人民生活質(zhì)量的日益提高及出口的增加，今后較長一段時期，國內(nèi)玻璃工業(yè)將面臨旺盛的市場需求和廣闊的發(fā)展前景。
　　（2）平板玻璃產(chǎn)能增速趨緩，行業(yè)競爭態(tài)勢有望改善。按照六部委文件要求，為了更好地促進(jìn)玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，下步將實(shí)行“分類指導(dǎo)，嚴(yán)格新上項目”的措施。文件規(guī)定新上浮法玻璃項目除經(jīng)省級投入資金部門“核準(zhǔn)”外，還要由國家發(fā)改委籌備中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會等有關(guān)方面予以“認(rèn)定”。對2006年在建、擬建項目嚴(yán)格按照產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行清理。為此產(chǎn)能盲目擴(kuò)張的勢頭將得到舒緩，產(chǎn)能增速趨緩，供求關(guān)系得以改善，行業(yè)競爭態(tài)勢有望得到根本改變。
　�。�3）“節(jié)能玻璃”將成為新的市場需求“亮點(diǎn)”。產(chǎn)業(yè)政策及法規(guī)對玻璃市場產(chǎn)生積較影響，《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》、《相關(guān)部門機(jī)構(gòu)節(jié)能工程》等政策法規(guī)的實(shí)施，必將為中空玻璃、Low-E中空玻璃、太陽能玻璃等具有節(jié)能環(huán)保特性的加工玻璃的市場開拓帶來無限商機(jī)。
　　按照國家“節(jié)能目標(biāo)”和“"十一五"十大要點(diǎn)節(jié)能工程實(shí)施意見”的要求，新增建筑將實(shí)施50%的節(jié)能目標(biāo)，北方嚴(yán)寒地區(qū)及四大直轄市將實(shí)施65%的節(jié)能目標(biāo)。這必將較大地促進(jìn)中空玻璃、Low-E中空玻璃等節(jié)能玻璃的有效推廣應(yīng)用，滿足建筑節(jié)能的需要。
　　太陽能是取之不盡，用之不竭的清潔能源，太陽能的大規(guī)模開發(fā)利用將大大拉動太陽能玻璃市場需求的增長。光伏發(fā)電需要使用超白玻璃作為電池組件的蓋板；沙漠電站則需要大量使用超白玻璃制成的高反射率反光鏡，每兆瓦沙漠電站裝機(jī)，需要1萬平方米的超白玻璃反光鏡。
　　（4）“大集團(tuán)”將加快發(fā)展，企業(yè)籌備結(jié)構(gòu)得以改善。為了從根本上規(guī)范市場競爭，提高行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效果，企業(yè)并購、重組、聯(lián)合是必然趨勢。行業(yè)分散，不但規(guī)模效益差、成本高，而且導(dǎo)致市場的無序競爭和出口價格的混亂，并造成國外“反傾銷”等不良后果。
　　目前市場需求減緩，正是企業(yè)調(diào)整經(jīng)營方式，進(jìn)行聯(lián)合重組和結(jié)構(gòu)調(diào)整的良好時機(jī)。六部委文件規(guī)定，有關(guān)部門將制定支持大集團(tuán)發(fā)展的具體政策，力爭在“十一五”期間全行業(yè)形成10家有競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)，以增強(qiáng)其在區(qū)域市場的調(diào)整能力。