2015上半年LTPS TFT LCD玻璃基板投入量增長迅猛

【中玻網(wǎng)】IHS上海辦公室，2015年7月20日---根據(jù)IHS研究顯示，低溫多晶硅薄膜晶體管液晶顯示器（LTPS TFT LCD）在智能手機(jī)中的占比逐年增長。2014年一季度，有源矩陣(Active Matrix)中小型顯示面板總出貨量為5億5,660萬片，其中LTPS TFT LCD占18.8%，達(dá)1億470萬片。2015年一季度，有源矩陣中小型顯示面板總出貨量為5億8,200萬片，LTPS占比22%，達(dá)1億2,920萬片。這表明LTPS TFT LCD在智能手機(jī)市場中占據(jù)的份額越來越重。LTPS技術(shù)非常大的優(yōu)勢是多晶硅結(jié)構(gòu)帶來的高電子遷移率使得面板分辨率高，耗電量低。不過LTPS目前面臨非常大的挑戰(zhàn)是過剩和復(fù)雜的掩膜工藝，使得良率較低且不穩(wěn)定。
　　
　　為了發(fā)揮LTPS的優(yōu)勢，同時(shí)為了與非晶硅（a-Si）TFT LCD技術(shù)競爭，從2015年一季度開始，LTPS的玻璃基板投入量增長迅速。而且，隨著LTPS TFT LCD新工廠在2016和2017年投入生產(chǎn)，尤其是在中國和日本，IHS預(yù)測LTPS終將威脅到a-SiTFT LCD技術(shù)目前在中小尺寸應(yīng)用中的統(tǒng)治地位，甚至也將對AMOLED產(chǎn)生威脅。幾家使用a-Si技術(shù)和專注于中小尺寸面板市場的面板廠商的生存恐將受到威脅，如中華映管（CPT）、瀚宇彩晶（HannStar）和龍騰光電（IVO）。
　　
　　下圖顯示的是2014年一季度到2015年二季度大部分國家主要面板廠商LTPS TFT LCD玻璃基板投入狀況。需要注意的是：

　　•這張圖表不包括SamsungDisplay的LTPS投入量，因?yàn)镾amsung Display主要將其LTPSTFT用于AMOLED背板。
　　
　　•2015年一季度，大部分國家LTPS TFT LCD玻璃基板投入量達(dá)1,407Km²，比2014年一季度的1,012Km²增長39%Y/Y。
　　
　　•2015年二季度，大部分國家LTPS TFT LCD玻璃基板投入量達(dá)1,421Km²，比2014年二季度的1,118Km²增長27%Y/Y。
　　
　　•LTPS TFT LCD玻璃基板投入量在2014年四季度達(dá)到較高點(diǎn)，達(dá)1,447Km²。在2015年一季度有所下降，主要是因?yàn)橹行〕邊济姘逶诳壳凹镜男枨罂偸禽^低點(diǎn)。不過，從2014年四季度到2015年二季度，連續(xù)三季，每季度的LTPS TFT LCD玻璃基板的投入量均超過1,400Km²。
　　
　　•JDI(Japan Display Inc.)是大部分國家優(yōu)異的LTPS TFT LCD面板廠商。2015年二季度，JDI的投入量為631Km²，占大部分國家LTPSTFTLCD玻璃基板總投入量的44%。JDI的LTPS面板主要客戶是蘋果（Apple），現(xiàn)在也擴(kuò)張客戶到中國，如小米、華為、中興、Oppo、魅族、聯(lián)想和樂視，以及寶島的HTC。
　　
　　•JDI的LTPS TFT LCD玻璃基板投入量從2014年一季度的472Km²增長至2015年一季度的633Km²，增幅達(dá)驚人的34%。而且，JDI2014年二季度的投入量為481Km²，到2015年二季度達(dá)631Km²，增幅又達(dá)31%。此外，JDI在中國的LTPS新工廠也即將投入生產(chǎn)，這表明JDI仍不斷增加對LTPS的投入資金。
　　
　　•除了產(chǎn)能和玻璃基板的投入量，JDI的in-cellLTPS技術(shù)也處于優(yōu)異地位，被稱為Pixel Eyes，該技術(shù)面板主要被用于iPhone和中國品牌手機(jī)的高等產(chǎn)品。據(jù)JDI透露，在向智能手機(jī)市場輸出的面板中，Pixel Eyes面板出貨量大于non-PixelEyes面板出貨量。
　　
　　•大多數(shù)面板廠商都從2014年開始至今增加LTPS TFT LCD玻璃基板的投入量。LG Display是其中較明顯的，它的投入量從2014年一季度的201Km²增至2014年二季度的318Km²，增幅達(dá)58%，然后從2014年二季度的259Km²增至2014年二季度的319Km²，增幅23%。
　　
　　•由于一些中國智能手機(jī)品牌的高庫存，夏普正煩惱于其LTPS產(chǎn)能利用率。2015年二季度夏普LTPS玻璃基板的投入量掉到低于100Km²。
　　
　　•2014年一季度，京東方還沒有投入LTPS TFT LCD玻璃基板，京東方B6鄂爾多斯工廠原本是為了AMOLED建造，但由于AMOLED良率和效率低，BOE從2014年四季度將其恢復(fù)為LTPS生產(chǎn)工廠。2015年二季度，BOE的LTPS TFT LCD玻璃基板投入量為135Km²，超過群創(chuàng)光電的77Km²和友達(dá)的30Km²。
　　
　　•天馬5.5代LTPS工廠運(yùn)營已有一段時(shí)間，但一直在良率和生產(chǎn)穩(wěn)定性方面面臨諸多挑戰(zhàn)。但是，隨著良率得到成功提升，從2015年一季度開始，天馬逐漸加大了LTPS玻璃基板的投入量，當(dāng)然數(shù)量還不能與JDI或夏普相提并論。
　　
　　•雖然天馬的LTPS良率成熟度還不及JDI和LG Display，但是，天馬的目標(biāo)市場是中國入門級(jí)智能手機(jī)，而且它已經(jīng)成功將自己設(shè)計(jì)的面板運(yùn)用于華為、聯(lián)想、小米和其他中國智能手機(jī)品牌的入門級(jí)機(jī)型中。
　　
　　•為了模仿JDI的技術(shù)戰(zhàn)略，并且為了將LTPS的優(yōu)勢融入到陣列和玻璃基板的新功能中，天馬和京東方都在開發(fā)in-cell觸控技術(shù)。許多人認(rèn)為其in-cell技術(shù)應(yīng)該與JDI的Pixel Eyes類似。
　　
　　•由于夏普智能手機(jī)市場主要著重于中國市場，目前已經(jīng)面臨了來自中國新興LTPS工廠的競爭。由于受到競爭造成夏普4.5代和6代LTPS工廠的產(chǎn)能利用率低下。
　　
　　從下列2015年1月到6月LTPS玻璃基板投入量的變化可以看出過去半年許多面板廠商對LTPSTFTLCD玻璃投入量增長飛快：
　　
　　•京東方5.5代(1300×1500mm)LTPS TFT LCD中國鄂爾多斯工廠：1月份投入5Km²，6月增至27Km²。
　　
　　•JDI6代(1500×1850mm)LTPS TFT LCD日本茂原(Mobara)工廠：1月投入43Km²，6月增至47Km²。
　　
　　•LGDisplay4代(730×920mm)LTPS TFT LCD韓國坡州（Paju）AP2工廠：1月份投入67Km²，6月降至63Km²。
　　
　　•LGDisplay6代(1500×1850mm)LTPS TFT LCD韓國KumiP6工廠：1月份投入21Km²，6月增至23Km²。
　　
　　•夏普4代(730×920mm)LTPS TFT LCD日本多伎（Taki）CGS-B工廠：1月份投入95Km²，6月降至12Km²。
　　
　　•夏普6代(1500×1850mm)LTPS TFT LCD日本龜山市（Kameyama）CGS工廠：1月份投入量22Km²，6月降至19Km²。
　　
　　•JDI4代(730×920mm)LTPS TFT LCD日本茂原(Mobara)工廠：1月份投入42Km²，6月降至21Km²。
　　
　　•JDI5.5代(1300×1500mm)LTPS TFT LCD日本能美市（Nomi）工廠：1月份投入23Km²，6月仍為23Km²。
　　
　　•天馬5.5代(1300×1500mm)LTPS TFT LCD中國廈門工廠：1月投入7Km²，6月增至25Km²。
　　
　　目前面板廠商中只有JDI將LTPS面板用于平板電腦。由于LTPS適用于400ppi以上面板，因此幾乎所有LTPS面板都被用于智能手機(jī)，不過JDI也將其用于平板電腦。JDI生產(chǎn)7”1920×1200(324ppi),8”1920×1200(283ppi),8.4”2560×1600(359ppi)和8.9”2560×1600(339ppi)。然而，由于價(jià)格昂貴，平板電腦市場并不會(huì)大量采用LTPS技術(shù)。
　　
　　天馬和京東方也計(jì)劃將LTPS用于平板電腦市場，并推出10.1”LTPS平板電腦面板。隨著LTPS產(chǎn)能的擴(kuò)張和玻璃基板投入量的加大，可以肯定的是面板廠商將開發(fā)智能手機(jī)以外的LTPS應(yīng)用設(shè)備。不過我們不清楚LTPS是否能與a-SiTFTLCD技術(shù)抗衡，因?yàn)樵?00ppi以下的設(shè)備中a-Si面板具有優(yōu)勢。
　　
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