三家國(guó)外企業(yè)壟斷基板玻璃95%市場(chǎng)，中國(guó)如何打破液晶面板配套瓶頸？

【中玻網(wǎng)】“無(wú)論對(duì)于‘中國(guó)制造2025’，還是‘戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)’來(lái)說(shuō)，平板顯示都是基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)之一，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中不僅體量大、貢獻(xiàn)率高，而且具有承上啟下作用，可以帶動(dòng)原材料、裝備制造、電子信息等支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是今后發(fā)展的要點(diǎn)。”中國(guó)硅酸鹽學(xué)會(huì)電子玻璃分會(huì)理事長(zhǎng)、中國(guó)光學(xué)光電子協(xié)會(huì)液晶分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)梁新清指出。
　　
　　然而，到目前為止，中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的總體發(fā)展水平較全部先進(jìn)水平而言仍然不高，特別是在上游配套材料領(lǐng)域差距仍然更大。中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)的數(shù)據(jù)顯示：以玻璃基板市場(chǎng)為例，目前大部分國(guó)家玻璃基板市場(chǎng)仍然屬于寡頭壟斷市場(chǎng)，前3家企業(yè)壟斷了將近95%的市場(chǎng)，其中單獨(dú)一家企業(yè)的市占率就超過(guò)了50%。雖然國(guó)內(nèi)兩家企業(yè)彩虹和東旭已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了零的打破，但就市場(chǎng)規(guī)模而言，國(guó)內(nèi)基板玻璃企業(yè)還遠(yuǎn)不足以與壟斷企業(yè)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。
　　
　　康寧、旭硝子、電氣硝子三家壟斷中國(guó)95%的市場(chǎng)
　　
　　盡管中國(guó)基板玻璃市場(chǎng)被康寧、旭硝子、電氣硝子三家企業(yè)所壟斷，合計(jì)市場(chǎng)份額接近占到95%。但與大部分國(guó)家情況不同，東旭和彩虹兩家企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額在去年都已經(jīng)超過(guò)電氣硝子，且相比前年提高了5個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)今年?yáng)|旭和彩虹的出貨量仍將繼續(xù)提升。
　　
　　從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)上看，平板顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到比拼產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的整體化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，完善產(chǎn)業(yè)鏈已成大勢(shì)所趨。平板顯示產(chǎn)業(yè)存在著明顯的景氣周期，2到3年就出現(xiàn)一輪淡旺季的轉(zhuǎn)換(今年就將轉(zhuǎn)入淡季，今年上半年大部分國(guó)家電視出貨僅1億臺(tái)左右，同比下滑3%，而電視面板的出貨則超過(guò)1.3億片，品牌廠商的庫(kù)存周期已達(dá)7至8周)。
　　
　　行業(yè)企業(yè)必須適應(yīng)這種周期性的冷暖交替，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈健全發(fā)展。當(dāng)下行周期到來(lái)時(shí)，所有公司都要設(shè)法熬過(guò)那個(gè)“難過(guò)的冬季”，與此同時(shí)還要不間斷地進(jìn)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。只有這樣才能在下一個(gè)上行周期到來(lái)時(shí)跟上產(chǎn)業(yè)的發(fā)展節(jié)奏，而不致于被淘汰。在此過(guò)程中，那些擁有完善配套體系的企業(yè)，體質(zhì)更為健全、實(shí)力相對(duì)雄厚、有更強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)，也就更加容易撐過(guò)不景氣的“冬季”，同時(shí)為上行周期的到來(lái)做好技術(shù)與產(chǎn)能上的準(zhǔn)備。
　　
　　為了整體提升國(guó)內(nèi)的平板顯示產(chǎn)業(yè)，國(guó)家在政策和資金上開(kāi)始從面板領(lǐng)域向上游設(shè)備材料領(lǐng)域傾斜。國(guó)家發(fā)改委、工信部聯(lián)合公布的《2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》在提出“到2016年，按面積計(jì)算出貨量達(dá)世界第二，大部分國(guó)家市占率超過(guò)20%，產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超3000億元”的發(fā)展目標(biāo)同時(shí)，還提出了依托全部資源，共建產(chǎn)業(yè)鏈配套體系，初步實(shí)現(xiàn)上游裝備、材料的規(guī)?；a(chǎn)能力。
　　
　　已有8條8.5代線投產(chǎn)，中國(guó)大陸形成對(duì)基板玻璃強(qiáng)大需求
　　
　　中國(guó)存在做大做強(qiáng)玻璃基板等配套產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)。首先，中國(guó)存在巨大的市場(chǎng)。從需求來(lái)看，近年大部分國(guó)家新增的液晶面板線主要集中在中國(guó)大陸，日本、韓國(guó)以及中國(guó)寶島的投入資金暫緩或停滯。截止今年，中國(guó)大陸已有8條8.5代線投產(chǎn)。到2017年，中國(guó)液晶面板產(chǎn)能將僅次于韓國(guó)。
　　
　　面板產(chǎn)能的增加必然帶動(dòng)中國(guó)企業(yè)對(duì)基板玻璃的需求。根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)的數(shù)據(jù)，去年國(guó)內(nèi)顯示面板企業(yè)基板玻璃的需求量為7676萬(wàn)平方米，略低于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總體需求，同比增長(zhǎng)42.9%，占大部分國(guó)家需求量的18.1%。其中8代線的需求5059萬(wàn)平方米，在總需求中占比接近三分之二。預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)顯示面板企業(yè)的基板玻璃需求將增至1.05億平方米，同比增長(zhǎng)36.9%?；?，8代線的需求，7568萬(wàn)平方米。
　　
　　盡管中國(guó)基板玻璃市場(chǎng)同樣被康寧、旭硝子、電氣硝子三家企業(yè)所壟斷，合計(jì)市場(chǎng)份額接近占到90%。但與大部分國(guó)家情況不同，東旭和彩虹兩家企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額在去年都已經(jīng)超過(guò)電氣硝子，且相比前年提高了5個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)今年?yáng)|旭和彩虹的出貨量仍將繼續(xù)提升。
　　
　　其次，將有更多新的企業(yè)和資金進(jìn)入光電子玻璃產(chǎn)業(yè)，帶來(lái)更多發(fā)展的機(jī)會(huì)。根據(jù)中國(guó)建筑材料工業(yè)規(guī)劃研究院總工郝梅平的介紹，中國(guó)是平板玻璃產(chǎn)業(yè)的大國(guó)，但是近年來(lái)由于受到房地產(chǎn)等低迷的影響，行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能利用率低(2014年產(chǎn)能利用率61%)，產(chǎn)品價(jià)格低、企業(yè)效益低的影響，一些主要玻璃企業(yè)開(kāi)始向有著更高技術(shù)附加價(jià)值的光電子顯示玻璃市場(chǎng)延伸。
　　
　　比如占國(guó)內(nèi)玻璃市場(chǎng)份額前兩位的企業(yè)信義玻璃和旗濱玻璃，都已開(kāi)始投身光電子玻璃市場(chǎng)。其中，信義玻璃在安徽蕪湖利用浮法技術(shù)投入資金生產(chǎn)0.7毫米、1.1毫米厚度的TFT-LCD玻璃基板;旗濱在浙江長(zhǎng)興利用浮法技術(shù)投入資金生產(chǎn)可生產(chǎn)0.7、1.1mm厚度的TFT-LCD玻璃基板。
　　
　　8.5代玻璃基板我國(guó)尚不具備產(chǎn)業(yè)化能力
　　
　　但是問(wèn)題依然存在。目前國(guó)內(nèi)投入資金興建的TFT-LCD生產(chǎn)線多為高世代線，增長(zhǎng)的基板玻璃需求主要是8.5代線的需求，4.5代線到6代線的需求量?jī)H200萬(wàn)平方米。也就是說(shuō)，盡管中國(guó)存在做強(qiáng)玻璃基板產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)，也有越來(lái)越多的企業(yè)投身進(jìn)來(lái)，擺脫產(chǎn)品低端化、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)等仍將是未來(lái)一段時(shí)間，中國(guó)玻璃基板企業(yè)面臨的主要問(wèn)題，特別是8.5代玻璃基板我國(guó)尚不具備產(chǎn)業(yè)化能力，嚴(yán)重影響了我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)安全和后續(xù)健康發(fā)展。
　　
　　與此同時(shí)，在中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的時(shí)期，外資巨頭提前卡位、跑馬圈地，以搶占先機(jī)，爭(zhēng)奪更多的市場(chǎng)份額。對(duì)此，胡春明指出，國(guó)內(nèi)玻璃基板企業(yè)想要獲得良性發(fā)展，首先就必須注重技術(shù)創(chuàng)新。目前情況來(lái)看，大尺寸和薄型化、柔性顯示將是顯示玻璃產(chǎn)業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展的主要方向。比如LGD采用0.5毫米及以下厚度的整體進(jìn)度已超過(guò)95%。在0.4毫米厚度的導(dǎo)入進(jìn)程中，6代線已有11%的采用率。因此，今后中國(guó)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在“完善現(xiàn)有工藝技術(shù)”、“擴(kuò)大材料裝備和玻璃配方的開(kāi)發(fā)應(yīng)用以及儲(chǔ)備新技術(shù)”等方向提高加大力度，提升創(chuàng)新能力。
　　
　　其次，是要積較尋求新市場(chǎng)空間。顯示行業(yè)存在明顯的淡旺周期，尋找新的市場(chǎng)將有助于提升企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。胡春明建議，近年來(lái)蓋板玻璃受益于智能移動(dòng)終端的成長(zhǎng)是顯示玻璃市場(chǎng)中增長(zhǎng)較快的市場(chǎng)。去年大部分國(guó)家蓋板玻璃的出貨面積約2900萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)16.8%。營(yíng)收近90億美元。預(yù)計(jì)今年的需求將達(dá)到3300萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)13%。到2020年之前，年均增長(zhǎng)率在6.4%，營(yíng)收一直在100億美元左右。對(duì)于基板玻璃廠來(lái)說(shuō)，轉(zhuǎn)產(chǎn)蓋板玻璃消化多余產(chǎn)能是比較可行的趨勢(shì)。此外，掩摸板市場(chǎng)的規(guī)模每年在5億美元左右。掩膜板玻璃有鈉鈣玻璃和石英玻璃兩種，基中石英玻璃制備方法與其他顯示玻璃不同，目前國(guó)內(nèi)廠商不能提供，是一個(gè)可以進(jìn)入的領(lǐng)域。