金剛玻璃擬募資30億元收購OMG新加坡

【中玻網(wǎng)】金剛玻璃（300093）周四晚間披露，公司擬以14.53元/股的價格通過向羅偉廣、前海喜諾、至尚投入資金發(fā)行股份，購買其合計帶有的喜諾科技高標準的股份；向納蘭德設立資金發(fā)行股份，購買其帶有的OMG新加坡36%股權(quán)。喜諾科技帶有OMG新加坡64%的股權(quán)；合計需發(fā)行2.0
　　
　　相關(guān)公司股份公司憑證走勢
　　
　　金剛玻璃25.85+0.000.00%6億股。
　　
　　本次交易完成后，金剛玻璃將直接及間接帶有OMG新加坡高標準股權(quán)。金剛玻璃的實際控制人將變?yōu)樽匀蝗肆_偉廣。OMG新加坡的主要業(yè)務是為客戶提供點對點的多媒體傳輸解決方案，業(yè)務是針對電信運營商、內(nèi)容提供商及其終端客戶的需求定制開發(fā)的OTT端到端解決方案并提供升級服務，可以支持視頻應用、認證計費、門戶功能等。
　　
　　今年前10個月，該公司凈利潤為1476.31萬新加坡幣。截至預估基準日2015年10月31日，OMG新加坡高標準股權(quán)預估值約為30億元。OMG新加坡36%股權(quán)交易價格約為10.8億元，喜諾科技高標準股權(quán)交易價格約為19.2億元。
　　
　　同時，金剛玻璃擬以20.14元/股的價格向羅偉廣、嘉禾資產(chǎn)（嘉逸投入資金）、珠海乾亨非公開發(fā)行股份籌集配套資金不超過6億元，發(fā)行股份數(shù)量不超過2979.15萬股，所籌集資金用于支付本次交易的中介機構(gòu)費用以及WIFI控制器和認證、虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實、大數(shù)據(jù)分析等方向的標的公司募投項目建設，籌集配套資金的總額不超過本次交易總額的高標準。
　　
　　相關(guān)方承諾OMG新加坡2016年、2017年和2018年合并報表中扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司所有者凈利潤孰低數(shù)分別不低于4500萬美元、5000萬美元、5500萬美元。若未達成承諾，其將補償上市公司。
　　
　　金剛玻璃指出，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易（羅偉廣為公司第二大股東，同時是納蘭德設立資金的實際控制人），但不構(gòu)成借殼上市。
　　
　　由于深交所需要對金剛玻璃前述重大資產(chǎn)重組事項進行事后審核，公司股份公司憑證20日起繼續(xù)停牌。因籌劃重大事項，金剛玻璃自今年5月19日開市起停牌至今。