2008年中國(guó)玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨于平穩(wěn)

    2008年，是中國(guó)堅(jiān)持好字優(yōu)先，推動(dòng)科學(xué)發(fā)展的一年；是宏觀調(diào)控力度將進(jìn)一步加大的一年；是要“防止經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由偏快轉(zhuǎn)為過熱，防止價(jià)格由結(jié)構(gòu)性上漲演變?yōu)槊黠@通貨膨脹”的一年。中國(guó)玻璃產(chǎn)業(yè)將會(huì)以何種表現(xiàn)面對(duì)2008年？ 

    2007年值得回眸的亮點(diǎn)一、我國(guó)的玻璃工業(yè)始終得到相關(guān)部門的關(guān)注和政策的支持。2006年年未，國(guó)家發(fā)改委等6部委聯(lián)合頒布了《關(guān)于促進(jìn)平板玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》，2007年7月，國(guó)家發(fā)改委又一次頒布了《關(guān)于做好淘汰落后平板玻璃生產(chǎn)能力有關(guān)工作的通知》，并明確提出了“十一五”期間淘汰3000萬(wàn)重量箱落后玻璃產(chǎn)能的具體目標(biāo)。這些文件為我國(guó)玻璃工業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提供了良好的政策環(huán)境。

    二、建筑玻璃與工業(yè)玻璃的結(jié)構(gòu)優(yōu)化有了新的進(jìn)步。浮法玻璃占平板玻璃比例由2001年71.37%增至2007年83%，提高12個(gè)百分點(diǎn)；“優(yōu)異浮法”由原來(lái)8條線，占浮法總量10%左右，增至近30條線，占總量25%左右。在浮法玻璃產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的同時(shí)，新品種不斷增加，先后研制開發(fā)了超薄玻璃（0.55~1.3mm）、超厚玻璃（15~25mm）、在線鍍膜玻璃（陽(yáng)光膜和Low-E膜）以及自潔、超白、本體著色、微晶、防火玻璃等新品種，并利用國(guó)產(chǎn)技術(shù)建成900t/d~950t/d大型浮法玻璃生產(chǎn)線；行業(yè)生產(chǎn)集中度也進(jìn)一步提高。生產(chǎn)規(guī)模前10位的浮法玻璃企業(yè)占總能力比重由2001年的33%提高到目前的50%以上。

    三、國(guó)家將玻璃及其制品出口退稅率下調(diào)至5%，在這種背景下，平板玻璃出口一直持續(xù)高位增長(zhǎng)。2007年6月18日，財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局、發(fā)改委、商務(wù)部、海關(guān)總署規(guī)定自2007年7月1日起，將玻璃及其制品出口退稅率下調(diào)至5%，這一政策盡管對(duì)高等建筑加工玻璃和汽車玻璃出口產(chǎn)生一定的影響，但平板玻璃出口自2001年至今，平均年增長(zhǎng)率均達(dá)30%以上。目前平板玻璃出口已占到總量的15%左右，相當(dāng)于18條600t/d浮法生產(chǎn)線年產(chǎn)量，全部市場(chǎng)已成為我國(guó)平板玻璃重要市場(chǎng)之一。

    四、2007年玻璃行業(yè)還在標(biāo)準(zhǔn)制定、重組收購(gòu)、品牌戰(zhàn)略推進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品進(jìn)入要點(diǎn)工程等方面都有可圈可點(diǎn)的表現(xiàn)。如2007年品牌戰(zhàn)略取得了重大進(jìn)展，而且是中國(guó)玻璃行業(yè)推進(jìn)品牌戰(zhàn)略成果較為顯著的一年。2007年玻璃行業(yè)共有7個(gè)品牌的產(chǎn)品被確定為中國(guó)品牌產(chǎn)品，包括空心玻璃磚、中空玻璃、汽車玻璃（復(fù)評(píng)）等，是歷年來(lái)玻璃行業(yè)獲得中國(guó)品牌產(chǎn)品較多的一年。在重組收購(gòu)方面，信義玻璃集團(tuán)全資收購(gòu)深圳南玻汽車玻璃公司。這是信義玻璃集團(tuán)初次進(jìn)行的收購(gòu)行為，也是汽車玻璃行業(yè)近年來(lái)少有的大型收購(gòu)事件。這個(gè)收購(gòu)事件的重要意義是拉開了我國(guó)汽車玻璃產(chǎn)業(yè)重組的序幕。在技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新方面也有重要打破，如曾經(jīng)生產(chǎn)出國(guó)內(nèi)靠前臺(tái)CRT顯像管的彩虹集團(tuán)通過不斷的技術(shù)攻克，試制成功用于液晶顯示器的液晶基板玻璃。2007年，具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的我國(guó)靠前條高硼硅浮法玻璃生產(chǎn)線成功實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，并通過有經(jīng)驗(yàn)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量認(rèn)證，結(jié)束了我國(guó)高硼硅浮法玻璃全部依賴進(jìn)口的歷史。還是在2007年，山東金晶與北玻一舉承攬北京奧運(yùn)“鳥巢”工程，在國(guó)產(chǎn)建材產(chǎn)品進(jìn)入奧運(yùn)工程方面寫下了華彩的一筆。

    2008年值得期待的焦點(diǎn)1.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，玻璃深加工的比例將進(jìn)一步提高。

    國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，為我國(guó)深加工玻璃工業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。從近年來(lái)玻璃工業(yè)的發(fā)展情況來(lái)看，玻璃工業(yè)的發(fā)展速度與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)。有關(guān)部門預(yù)測(cè)，2007年深加工玻璃產(chǎn)量增幅將超過25％。隨著各種節(jié)能政策的出臺(tái)及監(jiān)管力度的加大，Low-E低輻射鍍膜玻璃、中空玻璃市場(chǎng)走俏是大勢(shì)所趨。據(jù)有關(guān)報(bào)道，2007年，透明中空玻璃用量將大于5000萬(wàn)平方米，新增鍍膜玻璃（含Low-E低輻射鍍膜玻璃）用量約600萬(wàn)平方米。按2010年的目標(biāo)計(jì)算，今后幾年，將新增節(jié)能建筑面積約30億平方米，需要節(jié)能玻璃面積約6億平方米，平均每年需要節(jié)能玻璃約1.2億平方米。安全環(huán)保需求使安全玻璃的生產(chǎn)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。隨著人民生活水平的提高，人們對(duì)建筑的安全問題也越來(lái)越重視。近幾年，各種安全玻璃都有很大的發(fā)展，特別是2003年國(guó)家發(fā)改委關(guān)于印發(fā)《建筑安全玻璃管理的規(guī)定》的通知發(fā)出之后，更加帶動(dòng)了安全玻璃的需求。通知嚴(yán)格規(guī)定了11種使用玻璃的建筑部位，必須使用安全玻璃。此外，平衡菌落玻璃、自潔玻璃、汽車玻璃、裝飾玻璃（含家具玻璃）等深加工玻璃也將隨著人們對(duì)高附加值產(chǎn)品的重視而得到快速發(fā)展。深加工玻璃的市場(chǎng)需求將以年均12.5%的速率增長(zhǎng)，一體超越整個(gè)平板玻璃業(yè)的增長(zhǎng)速度。同時(shí)，要切實(shí)落實(shí)國(guó)家發(fā)改委提出的在“十一五”期間淘汰3000萬(wàn)重量箱平板玻璃落后產(chǎn)能指標(biāo)，也是2008年的重要任務(wù)。

    2.需要努力而有效地化解產(chǎn)能擴(kuò)張帶來(lái)的市場(chǎng)壓力。初步統(tǒng)計(jì)，2007年下半年有10余條浮法生產(chǎn)線、4000多萬(wàn)重量箱的新增產(chǎn)能投放市場(chǎng)，全年共新增產(chǎn)能約5800多萬(wàn)重量箱。

    2007年新增產(chǎn)能較多，加上2008年擴(kuò)張步伐較快（目前在建和擬建的生產(chǎn)線還有30余條），相關(guān)人士預(yù)計(jì)2007年平板玻璃產(chǎn)能已有潛在過剩的隱患。雖然國(guó)家發(fā)改委要求在2010年前淘汰落后產(chǎn)能3000萬(wàn)重量箱，但這個(gè)淘汰比例較小，還不能從根本上改變供大于求的局面。目前平板玻璃年出口量已占總產(chǎn)量的15％，如果2008年出口放緩，部分產(chǎn)品將回流到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，勢(shì)必會(huì)加劇國(guó)內(nèi)的供給過剩。綜合考慮各方面因素，有業(yè)內(nèi)人士分析，2008年平板玻璃價(jià)格將和去年持平或出現(xiàn)小幅下降，而主要原燃材料純堿、重油、天然氣價(jià)格將繼續(xù)上行，平板玻璃行業(yè)盈利能力面臨下滑風(fēng)險(xiǎn)。

    其實(shí)平板玻璃價(jià)格回落的情況在2007年年底已經(jīng)開始在局部市場(chǎng)出現(xiàn)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過連續(xù)數(shù)月的上漲，玻璃價(jià)格從2007年11月開始出現(xiàn)回落，12月加速下滑明顯，中國(guó)建材信息總網(wǎng)要點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)浮法玻璃均價(jià)為74.87元/重量箱，比9月下降4.87％，同比漲幅也從9月的21.51％下降到13.99％。要點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的月度庫(kù)存在經(jīng)歷了近年少見的連續(xù)4個(gè)月同比下降后，從10月份開始又轉(zhuǎn)變?yōu)橥壬仙�，但幅度不大�?0月和11月分別為10.23％和17.69％。其實(shí)，較多的新產(chǎn)能投放確實(shí)是近期玻璃價(jià)格下滑、庫(kù)存上升的主要原因。

    其中值得關(guān)注的是，2007年浮法玻璃價(jià)格創(chuàng)近5年的新高。從國(guó)內(nèi)要點(diǎn)聯(lián)系玻璃企業(yè)主要浮法玻璃品種售價(jià)趨勢(shì)來(lái)看，2007年二季度在下游需求帶動(dòng)以及成本上漲的推動(dòng)下，我國(guó)浮法玻璃價(jià)格出現(xiàn)明顯的上漲，并在三季度出現(xiàn)加速上漲的趨勢(shì)。下游需求強(qiáng)勁、玻璃產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)優(yōu)化、消費(fèi)的升級(jí)和成本上漲等因素還會(huì)繼續(xù)推動(dòng)浮法玻璃價(jià)格創(chuàng)新高，2008年浮法玻璃價(jià)格則會(huì)繼續(xù)保持在高位。
3.努力維護(hù)平板玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高景氣度。自1982年以來(lái)我國(guó)浮法玻璃生產(chǎn)線建設(shè)已經(jīng)出現(xiàn)了4次發(fā)展的高峰期，從近幾年的情況看，由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁高速增長(zhǎng)帶動(dòng)的玻璃消費(fèi)快速增長(zhǎng)，使得玻璃行業(yè)消化新增產(chǎn)能的速度加快，進(jìn)而造成行業(yè)景氣波動(dòng)周期的縮短。

    從景氣周期來(lái)看，目前我國(guó)平板玻璃行業(yè)正處于第4次建設(shè)高潮后的景氣回升期。2007年我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量預(yù)計(jì)超過5億重量箱，同比增長(zhǎng)近10%.但是企業(yè)生產(chǎn)成本壓力日益突出，節(jié)能降耗潛力非常大。玻璃價(jià)格持續(xù)上漲的因素之一即玻璃企業(yè)生產(chǎn)成本將持續(xù)攀升。相關(guān)人士預(yù)計(jì)2008年純堿價(jià)格漲幅在8%左右，按2008年全部油價(jià)漲幅8%測(cè)算，浮法玻璃的成本上漲幅度在3~4元/重量箱。

    對(duì)于玻璃生產(chǎn)企業(yè)，實(shí)施油改氣、加強(qiáng)節(jié)能降耗是緩解成本上漲壓力的重要途徑。令人欣喜的是，玻璃企業(yè)也已經(jīng)開始應(yīng)用余熱發(fā)電。2007年6月，蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院與信義超薄玻璃（東莞）有限公司簽訂工程總承包合同，承建國(guó)內(nèi)較早的利用浮法玻璃熔窯所產(chǎn)生的廢氣進(jìn)行余熱發(fā)電項(xiàng)目。該項(xiàng)目總裝機(jī)容量為3500kW，建設(shè)期10個(gè)月，建成后每年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約2萬(wàn)噸，減少二氧化碳排放5萬(wàn)噸，能源的綜合利用效率將從40%提高到70%.該余熱發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)并成功運(yùn)轉(zhuǎn)將成為我國(guó)大規(guī)模推廣玻璃熔窯余熱發(fā)電的起點(diǎn)，其進(jìn)展值得關(guān)注。

    2008年維護(hù)玻璃行業(yè)景氣度，從市場(chǎng)需求來(lái)看，建筑行業(yè)與汽車行業(yè)仍是較主要的兩個(gè)要點(diǎn)區(qū)域。2007年前10個(gè)月我國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投入資金額增長(zhǎng)率達(dá)到31.4%，創(chuàng)近10年的新高，無(wú)疑平板玻璃行業(yè)會(huì)明顯受益，因?yàn)閺慕ㄖL(fēng)格和加工玻璃的推廣看，單位建筑面積玻璃的使用量都在增加。我國(guó)汽車消費(fèi)處于高增長(zhǎng)期，汽車玻璃的需求會(huì)保持與汽車產(chǎn)量同步的增長(zhǎng)。此外，由于具備明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致每年汽車玻璃產(chǎn)量的增長(zhǎng)會(huì)略高于汽車產(chǎn)量的增長(zhǎng)。

    玻璃的其他用途主要包括家具家電、裝飾裝修、太陽(yáng)能、電子信息等領(lǐng)域，消費(fèi)升級(jí)和處于成長(zhǎng)期的產(chǎn)業(yè)特性決定了這些領(lǐng)域消費(fèi)玻璃的增長(zhǎng)可能比建筑和汽車領(lǐng)域的增長(zhǎng)更快。

    如果平板玻璃行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張能得到有效控制，玻璃行業(yè)本輪的景氣周期有望延長(zhǎng)。新增產(chǎn)能投放速度和淘汰落后產(chǎn)能的進(jìn)展是2008年特別值得關(guān)注的主題，這將直接決定行業(yè)未來(lái)兩年的景氣度和盈利。

    毫無(wú)疑問，玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向是優(yōu)異特種浮法玻璃及深加工玻璃。優(yōu)異特種浮法玻璃和深加工玻璃是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的要點(diǎn)，也是國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中明確規(guī)定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。雖然我國(guó)的玻璃產(chǎn)量連續(xù)多年位居大部分國(guó)家重要地位，但是多數(shù)產(chǎn)品都是普通超白浮法玻璃的生產(chǎn)技術(shù)還不成熟。按照國(guó)家有關(guān)部門的指導(dǎo)意見，到2010年末我國(guó)優(yōu)異浮法玻璃比例將達(dá)到40%。