OLED供需分析市場觀測

【中玻網(wǎng)】2016年第四季度，Display Supply Chain Consultants（DSCC）近期發(fā)布較新季度OLED供需平衡分析市場報告，報告中強調要點如下：

　　·所有OLED產(chǎn)能擴張進入積較階段

　　從2016年到2021年大部分國家一共有62個階段性新產(chǎn)能投入布局

　　·OLED產(chǎn)能從投入和產(chǎn)出端觀察

　　預計OLED設備產(chǎn)能供給端從2016年750萬平方米到2021年增長到4040萬平方米，年度復合增長率達52%。

　　預計每年智能手機應用將成為主要的輸出口，占據(jù)至少71%的OLED投入產(chǎn)能

　　從2017年起，蘋果手機預計會占據(jù)20%-35%左右的OLED投入產(chǎn)能。

　　大部分OLED手機用產(chǎn)能擴張將向柔性顯示方向。從2016年到2017年間，26個階段性新投手機應用OLED產(chǎn)能中，至少有21個是為柔性顯示準備的。柔性顯示OLED產(chǎn)能將在2017年第四季度達到供給高峰繼而在2018年靠前季度產(chǎn)出高峰。

　　OLED TV投入產(chǎn)能預計在55寸面板的年度復合增長率到2021年為52%，相對產(chǎn)出為46%。

　　韓國仍舊是目前OLED產(chǎn)能較高份額的區(qū)域，但是預計從2016到2021年，份額將從92%下降到63%。

　　中國區(qū)域OLED產(chǎn)能份額預計從2016年的6%增長到2021年的32%，年度復合增長率達135%。

　　·OLED需求觀測：

　　OLED面板出貨量預計將從2016年的3億8千9百萬片增長到2021年間1340億片，年度復合增長率為36%。

　　智能手機每年至少占99%的OLED出貨份額，為較主要的應用。

　　其次在OLED領域較主要的應用是VR和智能手表產(chǎn)品。

　　OLEDTV面板預計在2021年達到近700萬片出貨量，年度增長率為66%。

　　OLED智能手機出貨量預計在2019年將超過LCD手機出貨量，年度復合增長率為35%，2020年OLED智能手機出貨量將超過10億臺。

　　LCD智能手機預期從2016年的120億臺到2021年下降到7億5千萬臺。

　　·OLED供需分析

　　DSCC較新發(fā)布報告中包括10種不同方向的假設分析OLED供需平衡，包括樂觀方向，保守方向，以及柔性顯示，可折疊可卷曲顯示應用按世代線出現(xiàn)的時機。

　　隨著蘋果和三星都期望在2017年和2018年實現(xiàn)大量的OLED智能手機出貨，而2016年OLED產(chǎn)能還很緊張，所以OLED供需預計到2019年的時候仍舊會出現(xiàn)供不應求現(xiàn)象。

　　DSCC并未看見有任何可能在2020年OLED供給會有多余盈余，在2021年間也許僅僅只有6%的空間，樂觀預測來說，也僅僅是達到12%的空間。

　　DSCC研究大量事實能夠解釋以下業(yè)界疑惑：

　　在可彎曲可折疊產(chǎn)品中究竟能達到多少良率？

　　DSCC觀察到大部分技術優(yōu)異OLED廠商于可彎曲可折疊產(chǎn)品應用中的產(chǎn)出良率仍然比較低。

　　新進入者多快能完成產(chǎn)能布局，未來會加速還是延緩產(chǎn)能擴張？

　　·OLED上游關鍵設備市場觀測

　　DSCC新近發(fā)布OLED供需平衡報告不僅僅是一份包含OLED出貨，營收，平均售價的數(shù)據(jù)報告，同事包括了季度的廠商市場份額以及制造廠商設計規(guī)格等數(shù)據(jù)。

　　從營收角度來看，OLED市場在2016年產(chǎn)值達12億美金，增長幅度達140%，2017年預計將實現(xiàn)成倍增長達到26億美金，2018年將達到峰值33億美金，2019年預計回落18%到27億美金，同時2018年靠前季度也將成為靠前個10億美金產(chǎn)值季。

　　對比金屬掩膜（FMM）真空蒸餾工藝制程（VTE），噴墨印刷（IJJP）與OpenMask制程相對還是較小的利基市場，然而，卻能改變可溶性材料的壽命，成本，對于OLEDTV的應用是有一定好處的。

　　金屬掩膜真空熱蒸制程預計占85%市場份額，未來預計完全高標準主宰市場，但是這依賴于2016年到2021年OLED市場的產(chǎn)值以及應用都如預測樂觀的走向。

　　6代線一半切割預計將成為OLED母玻璃尺寸主流，從2015年0出貨上升到2019年89%出貨份額。

　　2016-2017年韓國預計成為OLED非常大的市場，隨后2018-2019年中國將會帶領OLED市場，從2015年至2019年間營收數(shù)據(jù)來看，韓國市場份額約在47%-45%之間。

　　2015-2018年三星以30%的市占率仍舊是優(yōu)異廠商，投入資金超過30億美金，LGE在從2016-2018年間以16%市占率尾隨三星成為名列第二廠商，投入資金達17億美金，同時京東方以13%的市占率位列大部分國家第三，投入資金達13億美金。

　　Tokki預期成為OLED設備制造市場的帶領者，市占率從2015年40%到2016年上升到57%，2016年上升到65%。隨著三星的擴張，Tokki從2016年第三季度到2017年第四季度表現(xiàn)非常優(yōu)異，但是由于面板廠商選擇不同的供應商，從營收角度來看份額略低。

　　根據(jù)DSCC亞太區(qū)總裁Yoshio Tamura所述：“DSCC近期發(fā)布的OLED供需平衡報告是一份非常有價值的追蹤OLED市場的報告，從世代線投入資金，終端品牌應用供給和需求預測等不同情形來進行未來市場的判斷，包括對當下較低良率和可彎曲可折疊特殊顯示產(chǎn)品的產(chǎn)能影響考量。同時展示了制造廠商開始計劃布局特殊顯示產(chǎn)品對于供需平衡的影響。該份報告不僅僅是一份150頁PPT的分析報告，同時含有2個數(shù)據(jù)透過表以及3個數(shù)據(jù)表，包含可選擇模型按照不同的假設條件運行未來的結果顯示”。

　　DSCC創(chuàng)始人兼CEO Ross Young補充道：“我們從設備廠商，材料廠商等上游業(yè)者聽到一些對于OLED行業(yè)的分析建議，他們期望看到更加準確的數(shù)據(jù)追蹤設備投入資金市場，工廠布局等信息，而不僅僅是對于OLED市場投入資金與需求的粗估。我們應用細則事實建立數(shù)據(jù)庫來運行出較終數(shù)據(jù)結果，實時考察到OLED設備市場的投入資金，真實的設備安裝到每一個工廠，同時也從設備廠商去核實關鍵設備的供給渠道數(shù)量，這使得我們更準確的知道季度VTE制程設備的來源以及整個OLED設備市場的數(shù)量，營收等信息。此外，我們進一步的去關注封裝設備信息去完善整個數(shù)據(jù)來達到非常貼切市場的真實數(shù)據(jù)。”