國(guó)內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)分析

【中玻網(wǎng)】國(guó)內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今已近二十載，經(jīng)歷了通信技術(shù)從2G到3G再到4G的變革，產(chǎn)品也從功能手機(jī)發(fā)展為智能手機(jī)。在此過(guò)程中，國(guó)內(nèi)多個(gè)手機(jī)品牌做大做強(qiáng)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)手機(jī)行業(yè)從中國(guó)制造向中國(guó)品牌邁進(jìn)，相應(yīng)供應(yīng)鏈支撐能力也在不斷提升，自主技術(shù)研發(fā)水平明顯進(jìn)步。

　　國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)廠(chǎng)商競(jìng)爭(zhēng)能力增強(qiáng)

　　中國(guó)手機(jī)品牌在大部分國(guó)家市場(chǎng)表現(xiàn)受到越來(lái)越多的關(guān)注。在2017年年初移動(dòng)世界大會(huì)（MWC2017）上，中國(guó)品牌手機(jī)幾乎包攬了手機(jī)行業(yè)的發(fā)布活動(dòng)，成為大部分國(guó)家手機(jī)市場(chǎng)中龐大軍團(tuán)，多家手機(jī)企業(yè)展出了新的產(chǎn)品或創(chuàng)新技術(shù)。來(lái)自市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC的研究報(bào)告顯示，華為、OPPO和小米在2017年第三季度大部分國(guó)家手機(jī)出貨量排名中位居第三、四、五位，出貨規(guī)模均有所增長(zhǎng)。其中華為市場(chǎng)份額相比去年同期增長(zhǎng)1．2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到10．5％，市場(chǎng)份額占比第二次達(dá)到兩位數(shù)（初次是2017年第二季度）；OPPO手機(jī)市場(chǎng)份額增加1．1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到8．2％；小米市場(chǎng)份額從去年同期3．7％增加到7．4％，增加3．7個(gè)百分點(diǎn)。

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)主體地位穩(wěn)固。1998年國(guó)內(nèi)手機(jī)行業(yè)開(kāi)始起步，當(dāng)時(shí)國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)占比只有不足5％，諾基亞、摩托羅拉等國(guó)外品牌手機(jī)具有優(yōu)異技術(shù)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)絕大部分的份額。2008年3G手機(jī)給國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)企業(yè)提供了一次發(fā)展機(jī)遇，依靠千元智能機(jī)進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張，將國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額提高到了50％以上。2014年4G智能機(jī)更是給國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)企業(yè)提供了一次“超車(chē)”機(jī)會(huì)，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額的同時(shí)，注重品牌建設(shè)。如今國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上近九成的手機(jī)為國(guó)產(chǎn)品牌，覆蓋了高中低檔各個(gè)價(jià)位。信通院公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2017年1～10月，手機(jī)出貨量為4．05億部，其中國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)3．63億部，占比89．6％。

　　從追求性?xún)r(jià)比和機(jī)海戰(zhàn)術(shù)到潛心打造高等旗艦機(jī)型，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)受到認(rèn)可。國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)企業(yè)在3G時(shí)期主打價(jià)格戰(zhàn)，依靠千元智能機(jī)，在市場(chǎng)份額上取得了顯著成績(jī)，市場(chǎng)規(guī)�？焖僭鲩L(zhǎng)的同時(shí)，也給國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)貼上了“廉價(jià)”的標(biāo)簽，大而不強(qiáng)成為當(dāng)時(shí)國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)企業(yè)的共同特點(diǎn)。之后市場(chǎng)需求的變化加之企業(yè)對(duì)利潤(rùn)的訴求，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)企業(yè)陸續(xù)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)方式，注重技術(shù)積累、產(chǎn)品優(yōu)化、渠道維護(hù)，整體化打造旗艦機(jī)型，向高等市場(chǎng)推進(jìn)。經(jīng)歷幾年發(fā)展，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)在高等市場(chǎng)份額逐漸增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)3000元以上的手機(jī)中，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量占比由2013年的不足5％增長(zhǎng)至2017年的超過(guò)40％，國(guó)產(chǎn)品牌，尤其是幾家龍頭企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)擺脫了“廉價(jià)”的標(biāo)簽，獲得用戶(hù)認(rèn)可，甚至有了自己忠實(shí)的用戶(hù)群。中國(guó)青年報(bào)社會(huì)調(diào)查中心問(wèn)卷調(diào)查顯示，當(dāng)下被認(rèn)可的中國(guó)制造產(chǎn)品是手機(jī)等通信設(shè)備，占被受訪(fǎng)人士的61．5％。國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)企業(yè)在新產(chǎn)品的安排上也更有節(jié)奏，不再盲目推出大量新產(chǎn)品來(lái)吸引用戶(hù)需求，信通院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2013年國(guó)內(nèi)手機(jī)新產(chǎn)品2861款，而到2016年則只有1446款。在旗艦機(jī)型發(fā)布時(shí)間上，也從躲避?chē)?guó)外品牌新機(jī)發(fā)布周期，轉(zhuǎn)為敢于與國(guó)外品牌手機(jī)企業(yè)同期推出旗艦機(jī)型，直面市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

　　國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)企業(yè)注重創(chuàng)新，特色技術(shù)不斷涌現(xiàn)。在硬件應(yīng)用速度提升方面，一體屏、快速充電、旋轉(zhuǎn)攝像頭、五倍無(wú)損變焦、四軸光學(xué)防抖、DSP圖像處理芯片、隱形指紋識(shí)別、虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)紛紛應(yīng)用于國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)上。在人工智能（AI）應(yīng)用方面，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)企業(yè)進(jìn)行了大量有效的探索，華為推出搭載AI算法的麒麟970芯片為大部分國(guó)家初款A(yù)I芯片，歐珀在其發(fā)布的旗艦手機(jī)上加入AI美顏算法。

　　產(chǎn)業(yè)自主技術(shù)水平進(jìn)步明顯，產(chǎn)業(yè)鏈配套能力提升

　　移動(dòng)芯片國(guó)產(chǎn)化率提升。在我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的大背景下，我國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)、封測(cè)業(yè)和制造業(yè)快速發(fā)展。據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年集成電路設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售額為1644億元，同比增長(zhǎng)24％，躍居大部分國(guó)家第二位，華為海思、紫光展銳（包括展訊、銳迪科）分列大部分國(guó)家設(shè)計(jì)業(yè)第6、第10位。芯片設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展，推動(dòng)了手機(jī)主要元器件國(guó)產(chǎn)化率顯著提升，2017年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上使用國(guó)產(chǎn)芯片的手機(jī)出貨量占比近20％。

　　顯示屏技術(shù)與國(guó)外差距逐漸縮小。國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)在政策扶持和企業(yè)持續(xù)投入的基礎(chǔ)上，獲得了較快發(fā)展。LCD屏幕國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)成熟，量產(chǎn)能力較強(qiáng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上超過(guò)85％的手機(jī)LCD屏來(lái)自國(guó)產(chǎn)品牌面板企業(yè)。在OLED顯示屏領(lǐng)域，日韓企業(yè)依然為主要技術(shù)力量，國(guó)內(nèi)企業(yè)也在加大投入面板產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)，已建立多條OLED產(chǎn)線(xiàn)，京東方、和輝光電已經(jīng)有OLED產(chǎn)品出貨。隨著國(guó)產(chǎn)OLED面板量產(chǎn)，將會(huì)降低國(guó)內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)在高等顯示屏領(lǐng)域?qū)?guó)外品牌的依賴(lài)。

　　攝像頭模組、指紋模組等相關(guān)領(lǐng)域國(guó)內(nèi)企業(yè)具有優(yōu)異優(yōu)勢(shì)。在攝像頭模組領(lǐng)域舜宇、歐菲光、丘太科技位列國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供貨前三；在指紋模組領(lǐng)域，歐菲光在大部分國(guó)家具備壟斷地位，擁有蘋(píng)果、華為、小米等多家國(guó)內(nèi)外客戶(hù)資源；在手機(jī)玻璃板領(lǐng)域，蘋(píng)果和三星的玻璃蓋板基本來(lái)自中國(guó)的伯恩光學(xué)和藍(lán)思科技；在天線(xiàn)領(lǐng)域，信維通信是蘋(píng)果的核心供應(yīng)商之一。

　　國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)廠(chǎng)商高速發(fā)展的同時(shí)依然面臨競(jìng)爭(zhēng)短板

　　核心元器件依賴(lài)國(guó)外企業(yè)的現(xiàn)象依然明顯。在處理器領(lǐng)域，近年來(lái)手機(jī)芯片的國(guó)產(chǎn)化率大幅提升，海思在技術(shù)水平上也達(dá)到了全部先進(jìn)水平，但海思芯片目前還只是滿(mǎn)足華為部分產(chǎn)品，其他國(guó)產(chǎn)品牌企業(yè)的高等機(jī)型依然需要選擇高通等國(guó)外品牌芯片。在顯示屏領(lǐng)域，OLED顯示屏剛剛量產(chǎn)，還不足以滿(mǎn)足大量的市場(chǎng)需求，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)高等顯示屏由三星等國(guó)外品牌面板廠(chǎng)商供應(yīng)。手機(jī)存儲(chǔ)領(lǐng)域，盡管我國(guó)在3D NAND研發(fā)上取得一定進(jìn)展，但相關(guān)企業(yè)尚無(wú)供貨能力。

　　專(zhuān)利大戰(zhàn)凸顯知識(shí)產(chǎn)權(quán)短板。隨著智能手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，專(zhuān)利糾紛及專(zhuān)利訴訟數(shù)量顯著攀升。國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌及相關(guān)企業(yè)近年來(lái)獲得多種專(zhuān)利，但類(lèi)似高通CDMA通信專(zhuān)利的關(guān)鍵專(zhuān)利依然相對(duì)缺乏。當(dāng)前眾多企業(yè)選擇進(jìn)軍海外市場(chǎng)，但海外市場(chǎng)特別是歐美地區(qū)成熟的知識(shí)產(chǎn)權(quán)環(huán)境，對(duì)中國(guó)廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)又是需要面對(duì)的另外一大阻礙。