中日韓OLED競賽 正式進(jìn)入新階段

【中玻網(wǎng)】2019年的OLED顯示市場，真的是熱鬧非凡。尤其是年初，華為和三星折疊手機(jī)產(chǎn)品的競爭，背后牽引了京東方、三星兩大OLED面板制造商的新創(chuàng)造，在社會輿論掀起一波“OLED產(chǎn)業(yè)熱潮。

　　但是，真實(shí)的OLED行業(yè)大戲，卻并非手機(jī)產(chǎn)品上的創(chuàng)新，而是正在向大尺寸市場延伸的新投入資金。行業(yè)預(yù)計(jì)市場競爭的焦點(diǎn)很快會進(jìn)入OLED賽道的新階段。

　　瞄準(zhǔn)大尺寸的OLED努力

　　三星顯示器近期在“2019年臺北三星OLED論壇”上推出了新的OLED筆記本電腦面板。該公司在今年上半年開發(fā)了13.3英寸和15.6英寸OLED筆記本電腦面板。三星顯示器也計(jì)劃在明年某個(gè)時(shí)間點(diǎn)發(fā)布13.3英寸Full HD型號，借此擴(kuò)展其產(chǎn)品陣容。

　　而在10月份，三星宣布了13.1萬億韓元（約110億美元）的QD-OLED電視面板的研發(fā)與生產(chǎn)計(jì)劃。到2025年，三星計(jì)劃在韓國建立兩條QD-OLED生產(chǎn)線，首條產(chǎn)線將于2021年開始投產(chǎn)。三星曾經(jīng)是小尺寸OLED產(chǎn)品長達(dá)十年的壟斷者，也是目前大部分國家OLED面板企業(yè)一個(gè)“大規(guī)模盈利”的品牌。

　　LG是OLED電視市場的優(yōu)異者。該公司預(yù)計(jì)也將從OLED面板市場的發(fā)展中受益。在8月29日，LG Display正式宣布，其在中國廣州建設(shè)的8.5代OLED面板生產(chǎn)線正式投產(chǎn)。這條生產(chǎn)線未來產(chǎn)能會從現(xiàn)在的每月6萬片基板擴(kuò)大到9萬片。即便是目前的6萬片基板，也已經(jīng)相當(dāng)于LGD韓國大尺寸OLED面板線的產(chǎn)能之和。此外，LG還在韓國正在建設(shè)一條10.5代OLED大尺寸線。至2022年，LG在韓國坡州和中國廣州的工廠即將一體運(yùn)營，其每年將生產(chǎn)1000萬臺大尺寸OLED面板。

　　在OLED市場，韓國產(chǎn)業(yè)軍團(tuán)的優(yōu)異性不容質(zhì)疑。但是，日本和我國大陸地區(qū)的企業(yè)也在努力爭取這個(gè)“戰(zhàn)略制高點(diǎn)”。

　　日本方面，雖然其OLED產(chǎn)業(yè)化風(fēng)光已不再，但其在關(guān)鍵設(shè)備與材料方面的地位不容置疑。此外，11月25日，JOLED在日本能美事業(yè)舉行了大部分國家第1條印刷OLED量產(chǎn)線建成儀式。JOLED社長稱，JOLED將在中型OLED領(lǐng)域發(fā)動一場變革。能美工廠的生產(chǎn)線基板尺寸為G5.5（1,300x1,500mm），生產(chǎn)能力為月產(chǎn)能2萬片。噴墨印刷技術(shù)的采用，將讓其大尺寸化的成本下降眾多。

　　JOLED

　　JOLED是2014年8月由JDI、索尼和松下成立的一家印刷OLED廠商，旨在加速OLED大規(guī)模生產(chǎn)開發(fā)和商業(yè)化。2016年，JOLED啟動了4.5代印刷OLED實(shí)驗(yàn)線；到2017年12月，開始對外供應(yīng)少量21.6英寸4K OLED。

　　2017年，JOLED計(jì)劃籌集1000億日元用于推進(jìn)印刷OLED量產(chǎn)。但是大部分國家印刷OLED還處于產(chǎn)業(yè)化前夜，沒有其它廠商實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，JOLED要率先實(shí)現(xiàn)印刷OLED量產(chǎn)存在不小風(fēng)險(xiǎn)。JOLED一直沒能籌集到足夠的資金，量產(chǎn)計(jì)劃一直延后。

　　2018年，JOLED等不及了，在還未籌集到目標(biāo)資金的情況下啟動了日本石川縣能美市（Nomi）5.5代印刷OLED項(xiàng)目。JOLED通過INCJ以200億日元的價(jià)格向JDI收購能美市工廠。除了非常大程度地利用JDI能美市工廠現(xiàn)有設(shè)備外，JOLED還將引進(jìn)新附加設(shè)施，以建造用于制造印刷OLED的變新產(chǎn)線。

　　借助印刷OLED，讓日本顯示面板重新崛起，這幾乎是日本顯示產(chǎn)業(yè)界目前能夠抓到的機(jī)會。

　　同樣是11月份，位于長沙的大部分國家首條8.6代OLED面板生產(chǎn)線項(xiàng)目舉行了開工儀式。這是國內(nèi)面板后來居上的第三巨頭惠科的新項(xiàng)目。此前，惠科已經(jīng)建設(shè)了四座8.6代液晶面板生產(chǎn)線。作為一個(gè)初具規(guī)模的面板企業(yè)，爭取在新的大尺寸顯示技術(shù)上建立功業(yè)是必然的事情。

　　值得一提的是，惠科之前的OLED面板企業(yè)，不是專注于中小尺寸產(chǎn)品市場，就是至少在中小尺寸產(chǎn)品上已經(jīng)有量產(chǎn)線的品牌。惠科是目前不經(jīng)過中小尺寸階段，直接切入大尺寸OLED面板市場的企業(yè)。這也體現(xiàn)了惠科在OLED項(xiàng)目上的“時(shí)間窗口機(jī)遇”緊迫感。

　　此外，國內(nèi)排名第1和第二的京東方與華星光電，也對大尺寸OLED感興趣。京東方投入資金10億在合肥建設(shè)了印刷技術(shù)OLED生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)設(shè)施。聯(lián)系到京東方已經(jīng)投入資金4條蒸鍍技術(shù)的6代OLED線，面向小尺寸需求市場，其印刷技術(shù)的準(zhǔn)備顯然更多是為了挑戰(zhàn)未來的大尺寸OLED應(yīng)用。華星光電，不僅已經(jīng)建設(shè)印刷OLED實(shí)驗(yàn)設(shè)施，而且公開表示在其深圳的第二條11代液晶線中，規(guī)劃部分印刷大尺寸OLED產(chǎn)能。

　　綜上所述，大尺寸OLED的吸引力已經(jīng)從未有過提升。產(chǎn)業(yè)精英中扣除技術(shù)上一直保守的寶島軍團(tuán)都已經(jīng)涉足。大尺寸OLED的市場較量正在從技術(shù)路線的研發(fā)，轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)能建設(shè)的實(shí)踐。

　　大尺寸OLED是行業(yè)需求和供給的結(jié)構(gòu)性創(chuàng)新

　　當(dāng)前，“OLED代表了下一個(gè)顯示時(shí)代”成為越來越多人的共識。隨著OLED面板在高等顯示商用市場及車載市場的不斷擴(kuò)大，OLED產(chǎn)業(yè)市場呈現(xiàn)出巨大發(fā)展空間。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，大部分國家5G時(shí)代的到來將為顯示產(chǎn)業(yè)的整體自然環(huán)境帶來改變，更多嶄新應(yīng)用場景應(yīng)運(yùn)而生，OLED產(chǎn)業(yè)有望迎來發(fā)展的“黃金十年”。

　　而OLED電視更有望成為發(fā)生反應(yīng)彩電行業(yè)發(fā)展新的增長點(diǎn)。近年來，中國彩電市場進(jìn)入了“寒冬期”，銷量下跌、價(jià)格探底、創(chuàng)新技術(shù)難以打破等一系列問題制約著彩電行業(yè)的發(fā)展。在此背景下，以O(shè)LED技術(shù)為依托的新一代電視產(chǎn)品開始出現(xiàn)在公眾眼前，并在市場上呈現(xiàn)出逆勢而上的發(fā)展趨勢。

　　從OLED的發(fā)展陣營來看，日韓兩國在技術(shù)專利上早已走在了行業(yè)前列。LG Display作為目前大部分國家擁有大規(guī)模量產(chǎn)大尺寸OLED電視面板技術(shù)的企業(yè)，一直處于行業(yè)壟斷地位。此外，三星、索尼在中小尺寸OLED專利、技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備方面也有較為豐富的經(jīng)驗(yàn)。日本Tokki集團(tuán)和Ulvaclnc公司同樣為大部分國家優(yōu)異的OLED沉積設(shè)備生產(chǎn)商。

　　在中國，OLED技術(shù)對開發(fā)應(yīng)用起步較晚，目前仍處于初步發(fā)展的階段。近年來，京東方、華星光電等面板企業(yè)開始對OLED領(lǐng)域進(jìn)行布局。2017年10月26日，京東方成都第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線正式量產(chǎn)，主要切割手機(jī)用面板。2018年，京東方手機(jī)OLED面板出貨約1000萬片，市場份額約為5%。隨著OLED應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，上游產(chǎn)業(yè)鏈也必將會進(jìn)入一個(gè)加速發(fā)展的時(shí)期。

　　作為一種新興顯示技術(shù)，OLED的出現(xiàn)更被視為推動中國彩電市場創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的重要力量。

　　而且OLED在中小尺寸的加速滲透還在“進(jìn)行時(shí)”之中。例如，以京東方為例投入和建設(shè)的4條OLED 6代線，一體進(jìn)入產(chǎn)能爆發(fā)階段要等到2020年晚期，或者2021年早期。這是由產(chǎn)品線投入資金周期、技術(shù)爬坡周期和市場導(dǎo)入周期決定的。

　　目前來看，是否能夠保住未來大尺寸顯示產(chǎn)業(yè)龍頭的地位，印刷和大尺寸OLED項(xiàng)目具有決定性的意義。LG、三星、惠科、JOLED、京東方、華星光電等對此都心知肚明。所以，2019年下半年以來，大尺寸OLED投入資金加速升溫。

　　不過，在大尺寸OLED項(xiàng)目的前面，各個(gè)廠商都還面臨巨大的成本問題。例如，根據(jù)Display Supply Chain的統(tǒng)計(jì)，一平方米的OLED面板的成本約為95美元。三星嶄新的QD-OLED架構(gòu)，通過將LGD的白光OLED產(chǎn)品22層結(jié)構(gòu)簡化為13層，成本渴望下降到一平方米QD-OLED面板約26美元。這種巨大的成本下降可能性，也是廠商努力研發(fā)新技術(shù)，躍躍欲試的根源：LGD的先發(fā)優(yōu)勢被成本限制，誰率先打破了成本瓶頸，誰就能成為下一代彩電的帶領(lǐng)者。

　　“王冠上的明珠璀璨耀眼�！边@就是大尺寸OLED面板的吸引力。行業(yè)內(nèi)企業(yè)在其他細(xì)分市場競爭加劇、面臨相對的技術(shù)與產(chǎn)能過剩的背景下，打破大尺寸OLED就能打破自身的發(fā)展瓶頸。行業(yè)人士預(yù)計(jì)，未來3年，一場大規(guī)模的大尺寸OLED面板投入資金風(fēng)暴已經(jīng)在路上。中日韓的OLED競賽也將進(jìn)入嶄新階段。