一邊是三星為華為供貨可折疊屏 一邊是京東方殺入iPhone供應(yīng)鏈，中韓面板大戰(zhàn)重燃戰(zhàn)火

【中玻網(wǎng)】據(jù)外媒報(bào)道，繼三星電子之后，華為將成為三星顯示器折疊式手機(jī)面板的第二個(gè)客戶。這也意味著，三星顯示器將改變內(nèi)部直供模式，正式對外銷售折疊式OLED面板。

　　據(jù)悉，去年發(fā)布的華為初款可折疊智能手機(jī)Mate X，采用的是LG Display和京東方生產(chǎn)的面板，今年發(fā)布的Mate X二代，有望加入三星顯示器作為供應(yīng)方。此外，報(bào)道稱小米也考慮采用三星顯示的面板，用于開發(fā)可折疊手機(jī)。而在此前，小米發(fā)布了使用維信諾可折疊面板的原型。

　　而另一方面，京東方也傳來好消息。當(dāng)前，京東方現(xiàn)在已經(jīng)成為了世界出貨量非常大的液晶面板廠商，而這樣的成就也吸引了蘋果的注意力。近日，蘋果突然宣布，京東方正式加入了iPhone屏幕供應(yīng)鏈，成為了僅次于三星的第二供應(yīng)商，第三名是LG。蘋果原本是只采購三星的屏幕，然而三星的產(chǎn)能對蘋果產(chǎn)生了限制，迫使蘋果不得不尋找“備胎”，這也給了京東方機(jī)會(huì)。

　　由京東方提供蘋果，預(yù)計(jì)安裝在2020年iPhone的OLED面板，目前已進(jìn)入測試階段，較快將于2020~2021年間開始供貨。

　　三星壟斷手機(jī)面板較盈利的業(yè)務(wù)

　　自2016年至今，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)一直是三星電子的第1大利潤來源，而中小尺寸OLED面板業(yè)務(wù)則是它的第二大利潤來源。

　　2017年9月，蘋果iPhone X初次采用了OLED屏幕，這宣布了大部分國家手機(jī)面板產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入OLED時(shí)代，OLED屏幕開始成為智能手機(jī)旗艦機(jī)型的標(biāo)配。

　　三星宣傳的AMOLED屏幕（右）和普通LCD屏幕的對比

　　據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS Markit初步統(tǒng)計(jì)，2019年，大部分國家智能手機(jī)屏幕（TFT-LCD+OLED屏幕）發(fā)貨總量為15.8億片，其中OLED屏幕出貨量達(dá)到了4.86億片，約占總數(shù)的30%。

　　OLED屏幕出貨量雖然落后于LCD屏幕，但售價(jià)和利潤卻遠(yuǎn)勝后者。

　　以2018年發(fā)布的iPhone XS Max為例，一塊三星提供的OLED屏幕要占到120美元的成本，而在iPhone7 Plus上，一塊LCD屏幕的成本不過45-55美元。

　　LCD屏幕放大后

　　在2018年第三季度，大部分國家手機(jī)屏幕銷售額為107億美元，而出貨量占比不足30%的OLED屏幕，占到了銷售額的61.1%（66億美元），這其中，三星又占據(jù)了OLED屏幕銷售額的93.3%，超過61億美元。

　　到了2019年第三季度，大部分國家手機(jī)OLED屏幕共出貨1.46億片，僅三星一家就出貨1.36億片，市場份額超過93%。

　　OLED屏幕放大后

　　據(jù)IHS Markit預(yù)計(jì)，到2023年，大部分國家手機(jī)OLED屏幕出貨總量將增至8.25億片。中國面板企業(yè)當(dāng)然不甘心讓三星始終把持著這塊較盈利的業(yè)務(wù)，所以也紛紛殺入了中小尺寸OLED面板制造的賽道。

　　中國力量的崛起

　　截至2018年底，京東方就已擁有5條不同規(guī)格的OLED屏幕生產(chǎn)線（2條在建），深圳天馬、維信諾（國顯光電+黑牛）擁有3條生產(chǎn)線，和輝光電、華星光電都有2條生產(chǎn)線，信利光電和柔宇科技光電各有一條生產(chǎn)線。

　　京東方14條面板生產(chǎn)線分布（其中5條為OLED生產(chǎn)線）

　　近年來各地對顯示面板產(chǎn)線的投入資金十分踴躍，我國的AMOLED產(chǎn)業(yè)規(guī)模得以擴(kuò)張迅速。據(jù)OLEDindustry統(tǒng)計(jì)，僅以6代柔性O(shè)LED面板產(chǎn)線數(shù)量來看，中國內(nèi)地已建和在建的加起來，總共有13條。如果加上深圳柔宇的類6代線，一起為14條6代以上OLED線（此處不算上TV用的LGD 8.5代OLED線）。

　　這些6代柔性O(shè)LED面板產(chǎn)線總共加起來的投入資金額超過4000億金額，月產(chǎn)能為38萬張，超100萬平方米。如果按現(xiàn)在市場價(jià)約4萬元/平方米的價(jià)格，良率達(dá)到60%的積較量產(chǎn)水平標(biāo)準(zhǔn)來折算的話，行業(yè)總營收大概為260億/月。

　　伴隨多條產(chǎn)線的陸續(xù)建成，我國AMOLED生產(chǎn)技術(shù)水平也在不斷提升。京東方、維信諾、天馬等主要面板企業(yè)的量產(chǎn)良率已爬坡至滿足批量出貨的需要。下一步需要在成本和穩(wěn)定性上進(jìn)一步改善。

　　2017年10月，工業(yè)和信息化部批復(fù)廣東省組建國家印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心。自2018年年初國家印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心正式啟動(dòng)建設(shè)以來，取得了階段性成果。與此同時(shí)，龍頭企業(yè)加快與上下游的合作與聯(lián)動(dòng)，成立創(chuàng)新中心，進(jìn)行前瞻性技術(shù)研發(fā)與布局，共同推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新能力不斷進(jìn)步。

　　改善短板搶抓機(jī)遇

　　從產(chǎn)業(yè)鏈層面來看，2019年日韓半導(dǎo)體材料之爭令“OLED產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)困境”提前浮出水面。日本對韓國實(shí)施出口管控的三種半導(dǎo)體材料之一氟化聚酰亞胺是一種透明保護(hù)支撐層，是生產(chǎn)折疊OLED面板的關(guān)鍵材料，該產(chǎn)品目前由日本企業(yè)壟斷。

　　事實(shí)上，OLED產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡的情況十分突出，蒸鍍機(jī)、曝光機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備以及發(fā)光材料、基板材料等核心材料均掌握在幾家甚至一家企業(yè)手中。

　　為保障生產(chǎn)安全，未來面板企業(yè)必將進(jìn)一步下大力氣培育本土化的供應(yīng)鏈。由此可見，2019年上半年的貿(mào)易爭端將對顯示產(chǎn)業(yè)未來格局帶來深遠(yuǎn)影響。

　　生產(chǎn)設(shè)備、原材料是中國OLED產(chǎn)業(yè)鏈的薄弱環(huán)節(jié)。

　　上游產(chǎn)業(yè)包括OLED面板加工裝配所需要的各種設(shè)備、原材料、組裝零件，主要包括：關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備、玻璃基板、偏光片、驅(qū)動(dòng)IC、發(fā)光材料、靶材、FPC（柔性電路板）等。

　　主要特征是：

　　1

　　涉及的行業(yè)眾多。包括光學(xué)、材料、化學(xué)、電子、化工、機(jī)械、金屬等，幾乎涵蓋了現(xiàn)代工業(yè)的所有領(lǐng)域。

　　2

　　廠家的有經(jīng)驗(yàn)性強(qiáng)，有經(jīng)驗(yàn)分工比較細(xì)，通常一家企業(yè)只能生產(chǎn)一類材料或零組件。

　　產(chǎn)業(yè)鏈上游OLED設(shè)備制造企業(yè)主要有清洗設(shè)備、濺射鍍膜機(jī)、檢驗(yàn)設(shè)備、沉積設(shè)備、退火設(shè)備、剝離設(shè)備、結(jié)晶設(shè)備、曝光設(shè)備、顯影設(shè)備、蝕刻設(shè)備、濺射鍍膜設(shè)備、OLB設(shè)備、PCB連接設(shè)備、貼片設(shè)備、貼合設(shè)備、清洗設(shè)備等，但是大部分設(shè)備都來自于進(jìn)口。

　　目前，我國企業(yè)只具備生產(chǎn)檢驗(yàn)設(shè)備、OLB設(shè)備、PCB連接設(shè)備、貼片設(shè)備、貼合設(shè)備和清洗設(shè)備等技術(shù)門檻較低的設(shè)備的能力。

　　日本廠商CanonTokki和愛發(fā)科（Ulvac）在蒸鍍等關(guān)鍵設(shè)備領(lǐng)域優(yōu)異，目前，國內(nèi)還沒有面向產(chǎn)業(yè)化的成套OLED生產(chǎn)設(shè)備制造廠商，關(guān)鍵設(shè)備以及整套設(shè)備的系統(tǒng)化技術(shù)等都掌握在日本、韓國和歐洲企業(yè)手中。

　　原材料及零件制造方面，中國制造企業(yè)主要有ITO玻璃制造企業(yè)、偏光片制造企業(yè)、封裝膠制造企業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系材料制造企業(yè)、驅(qū)動(dòng)IC制造企業(yè)。

　　其中，中國ITO玻璃制造企業(yè)主要有南玻集團(tuán)、萊寶高科、寶島冠華等，偏光片制造企業(yè)主要有深圳三利譜、東旭光電、深圳盛波光電等，驅(qū)動(dòng)IC制造企業(yè)主要有中穎電子、聯(lián)詠科技等，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系材料制造企業(yè)主要有奧萊德、力度強(qiáng)新材、誠志永華、欣亦華、華顯光電、萊特光電、萬潤股份、阿格蕾雅、瑞聯(lián)新材、濮陽惠城、奧來德等。

　　總體來看，與絕大部分的上游材料配件等都需要從日本、韓國等國購買相比，我國國內(nèi)廠商多集中于中下游面板、模組等領(lǐng)域，上游設(shè)備和原材料環(huán)節(jié)薄弱。

　　產(chǎn)品成本受產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的影響，能夠直接反應(yīng)產(chǎn)業(yè)情況，從產(chǎn)品成本核算的角度來看，目前，在OLED行業(yè)中，上游OLED制造設(shè)備成本和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系材料成本占比居第1二位，分為為35%、23%。

　　在中國大陸，OLED處于產(chǎn)業(yè)化的導(dǎo)入期和技術(shù)的成長期，因此要加快OLED的發(fā)展，必須加快產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，并做好原材料、設(shè)備開發(fā)等產(chǎn)業(yè)鏈配套工作。