面板行業(yè)：短期來看疫情影響有限 隱性壓力非常大

【中玻網(wǎng)】武漢地區(qū)是我國面板行業(yè)重要集聚地之一，產(chǎn)能約占全國的2%，產(chǎn)值約占5%。受影響的企業(yè)既包括TCL華星、天馬微電子、京東方等我國龍頭企業(yè)，也包括精測等上游材料和裝備企業(yè)。疫情爆發(fā)以來，面板產(chǎn)能情況備受業(yè)內(nèi)關(guān)注，面板企業(yè)無疑面臨著一場"大考"。

武漢地區(qū)產(chǎn)能利用率下降

武漢的面板產(chǎn)能布局主要有京東方B17、TCL華星T3、TCL華星T4、天馬武漢6代產(chǎn)線，覆蓋了大尺寸LCD、中小尺寸AMOLED產(chǎn)能，用于手機(jī)、電視等應(yīng)用。

近日，主要面板企業(yè)對疫情中的產(chǎn)能情況做了公告。

TCL集團(tuán)發(fā)布公告稱，TCL華星大尺寸正常生產(chǎn)，深圳及惠州工廠生產(chǎn)或建設(shè)正常，TCL華星生產(chǎn)中小尺寸產(chǎn)品的t3、t4工廠位于武漢，春節(jié)期間按計(jì)劃生產(chǎn)經(jīng)營，當(dāng)前產(chǎn)成品出貨通道正常。目前公司材料庫存能滿足當(dāng)前生產(chǎn)需要，但受疫情影響，部分生產(chǎn)材料供應(yīng)可能因供應(yīng)商延期復(fù)工及物流不暢等因素出現(xiàn)短期遲滯。

深天馬發(fā)布公告稱，除了生產(chǎn)基地在武漢的子公司，武漢天馬微電子有限公司短期內(nèi)會在物流、員工返崗、部分原材料供應(yīng)商面臨一定壓力，公司位于其他地區(qū)的生產(chǎn)基地受疫情影響較小。從目前情況來看，公司材料庫存能滿足當(dāng)前生產(chǎn)需要。

維信諾發(fā)布公告稱，目前各條生產(chǎn)線的原材料庫存能夠滿足當(dāng)前生產(chǎn)需要。同時，針對受疫情影響未來可能發(fā)生的原材料暫時性短缺，公司也在通過積較協(xié)調(diào)供應(yīng)商及物流渠道、調(diào)整生產(chǎn)策略等多種方式保證原材料供應(yīng)及產(chǎn)線運(yùn)營，疫情不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成非常大影響。

中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務(wù)副秘書長胡春明向《中國電子報(bào)》記者表示，目前國內(nèi)已經(jīng)量產(chǎn)的面板產(chǎn)線春節(jié)期間的產(chǎn)能利用率在50%-70%之間，受此次疫情影響，節(jié)后生產(chǎn)人員到崗后需要進(jìn)行醫(yī)學(xué)觀察，產(chǎn)能利用率同比降低約10個百分點(diǎn)。目前國內(nèi)正在進(jìn)行量產(chǎn)前爬坡的面板企業(yè)在武漢疫區(qū)的，產(chǎn)能利用率下降到30%-40%之間，受疫情影響非常大，但其他地區(qū)的企業(yè)仍按進(jìn)度準(zhǔn)備量產(chǎn)。

供給需求同時下降

從材料供應(yīng)來看，據(jù)群智咨詢TV研究總監(jiān)張虹分析，材料的短缺主要發(fā)生在面板廠的后段，主要有PCB、偏光片、輔材、包材、結(jié)構(gòu)件等。所以對面板廠來說，雖然前段的稼動率并沒有下調(diào)，但是因?yàn)楹蠖蔚纳a(chǎn)受到人工以及材料短缺的影響，會對面板廠的生產(chǎn)和出貨造成一定影響。以液晶電視面板為例，預(yù)計(jì)2020年一季度的出貨數(shù)量同比將下降10.1%。預(yù)計(jì)受疫情影響，一季度大部分國家液晶電視面板的出貨總量下調(diào)大概100萬臺。

集邦咨詢研究副總邱宇彬表示，由于疫情影響，目前面板前端Array投片基本上維持在滿載狀態(tài)，但面板后段模塊與下游品牌代工廠的生產(chǎn)狀況有著很高的不確定性。首先，能否如期復(fù)工變量仍大。其次，即使復(fù)工，由于交通與物流管制的沖擊，關(guān)鍵材料與生產(chǎn)人力后續(xù)的到位情況同樣十分嚴(yán)峻。對于面板產(chǎn)業(yè)來說，面板后段模塊生產(chǎn)狀況、下游品牌與代工客戶的料況與復(fù)工情況都需要密切追蹤。

從需求端看，終端零售會出現(xiàn)普遍的下滑現(xiàn)象，而下游模組和整機(jī)制造廠商也面臨10天左右的產(chǎn)能損失。張虹表示，預(yù)計(jì)今年一季度中國市場電視整機(jī)的出貨將同比下降18%。而對于上游面板廠而言，短期來看，如果能夠正常復(fù)工，對面板廠的影響相對會比較有限，主要體現(xiàn)在交期的延后上面。

面板行業(yè)隱性壓力非常大

此次新冠疫情對面板行業(yè)的影響廣泛，波及整個產(chǎn)業(yè)鏈，但是影響強(qiáng)度分布不均。據(jù)胡春明介紹，武漢地區(qū)是我國面板行業(yè)重要集聚地之一，產(chǎn)能約占全國2%，產(chǎn)值約占5%。根據(jù)目前狀況，疫情對顯示器件及上游材料和裝備市場的影響較小，預(yù)計(jì)2020年我國顯示器件（面板）產(chǎn)值約522億美元，同比增加約27%，大部分國家占比約40%；顯示材料產(chǎn)值約220億美元，同比增加約36%，大部分國家占比24%；顯示裝備產(chǎn)值約10億美元，同比持平，大部分國家占比5%。

目前面板企業(yè)面臨的主要問題是生產(chǎn)人員短缺、物料供給短缺、物流受限、出口交付管控增強(qiáng)、海外配套服務(wù)受影響等問題，以上均是新冠疫情帶給面板行業(yè)的顯性影響。目前來看，隱性影響明顯大于顯性影響，我國行業(yè)有必要給予足夠重視并采取有效措施清理不利影響和預(yù)防再發(fā)。

疫情造成了面板行業(yè)供給和需求的同時減少，因供需的時間差效應(yīng)，目前尚未出現(xiàn)對價(jià)格的明顯影響，但隨著疫情的發(fā)展變化，不排除顯示產(chǎn)品價(jià)格再次出現(xiàn)波動，從而影響企業(yè)的盈利，造成整個行業(yè)無法擺脫周期性下行壓力。同時不利于我國企業(yè)發(fā)揮比較優(yōu)勢，取得一體優(yōu)異的市場地位。

此次疫情還給包括面板在內(nèi)的中國制造業(yè)提出了新的課題，迫使企業(yè)深思制造業(yè)發(fā)展走向，進(jìn)一步推動包括HSE（健康、安全與環(huán)境）管理、少人化智能制造和柔性生產(chǎn)、數(shù)字化技術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程服務(wù)、大數(shù)據(jù)分析以及AI技術(shù)應(yīng)用等新業(yè)務(wù)的開展。