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在黨中點、國務(wù)院堅強領(lǐng)導下,當前我國疫情防控取得階段性重要成效,經(jīng)濟社會秩序加快恢復(fù)。隨著下游市場需求陸續(xù)啟動,建材企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快,目前建材企業(yè)復(fù)工率基本恢復(fù)到正常水平,但由于需求仍然相對偏弱,建材產(chǎn)品價格出現(xiàn)較為明顯的下行壓力。同時,受國外疫情持續(xù)影響,玻璃、陶瓷等在建材進出口貿(mào)易中占比非常大的行業(yè)受到非常大影響,而隨著國內(nèi)下游相關(guān)產(chǎn)品出口的下降,玻璃等行業(yè)市場受到“雙向擠壓”,行業(yè)經(jīng)濟運行壓力明顯加大。
一、一季度建材行業(yè)經(jīng)濟運行形勢分析
1、建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量明顯下降。
一季度建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量明顯下降,但降幅普遍比1-2月份收窄。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),今年一季度全國規(guī)模以上水泥產(chǎn)量3.0億噸,同比下降23.9%,降幅比1-2月份收窄5.6個百分點,規(guī)模以上商品混凝土產(chǎn)量4.2億立方米,同比下降16.5%,降幅比1-2月份收窄3.6個百分點,規(guī)模以上平板玻璃產(chǎn)量2.3億重量箱,同比增長1.9%,增幅比1-2月份放緩0.4個百分點。其他規(guī)模以上建材要點監(jiān)測產(chǎn)品中,除玻璃纖維布、高嶺土產(chǎn)量同比增長外,均同比下降,衛(wèi)生陶瓷、磚、瓦、大理石和花崗石板材、隔熱隔音制品產(chǎn)量同比降幅超過20%。
2、3月份建材產(chǎn)品出廠價格繼續(xù)下滑。
2月份受疫情防控影響,建材商品流動性大幅減弱,價格微幅波動。3月份以來,市場秩序有所恢復(fù),但需求不足,建材主要產(chǎn)品價格出現(xiàn)松動。3月份,我國建材及非金屬礦工業(yè)出廠售價趨勢114.56,環(huán)比下降1.3%,同比增長1.1%,一季度平均同比上漲1.4%,漲幅下降明顯。在建材各主要產(chǎn)業(yè)中,水泥、平板玻璃降幅較好為明顯。水泥工業(yè)出廠售價趨勢117.5,環(huán)比下降3.9%,平板玻璃出廠售價趨勢87.87,環(huán)比下降5.7%。其他行業(yè)除建筑陶瓷、粘土和砂石開采、建材非金屬礦采選業(yè)、隔熱保溫材料外,環(huán)比均出現(xiàn)下降。
3、建材行業(yè)經(jīng)濟效益大幅下降。
受疫情沖擊、市場需求較弱、產(chǎn)品產(chǎn)量大幅下降和庫存上升等因素影響,今年以來建材行業(yè)經(jīng)濟效益指標大幅下降。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),一季度規(guī)模以上建材行業(yè)營業(yè)收入8036億元,同比下降17.1%,利潤總額462億元,同比下降31.4%,其中規(guī)模以上水泥行業(yè)營業(yè)收入同比下降21.7%,利潤總額同比下降31.0%,規(guī)模以上平板玻璃行業(yè)營業(yè)收入同比下降18.6%,利潤總額同比下降69.8%。其他建材產(chǎn)業(yè)中,除粘土和砂石開采業(yè)營業(yè)收入同比下降5%外,營業(yè)收入降幅均超過10%。
4、3月份以來建材企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快推進。
據(jù)我會統(tǒng)計,截止到4月末,全國規(guī)模以上建材企業(yè)復(fù)工率達到99.6%,規(guī)模以上建材企業(yè)職工返崗率達到超過93%,基本恢復(fù)到常年正常水平。隨著下游要點工程加快啟動及下游基建、房地產(chǎn)企業(yè)有所復(fù)工,水泥企業(yè)復(fù)產(chǎn)率穩(wěn)步上升。截止4月末,水泥行業(yè)復(fù)工率超過98.0%,基本恢復(fù)到常年同期水平,當前水泥企業(yè)復(fù)產(chǎn)率達到70%。
5、建材進口、出口貿(mào)易金額繼續(xù)下降,降幅收窄。
一季度,我國建材及非金屬礦商品出口金額65.2億美元,同比下降18.2%,其中3月份當月出口同比增長1.5%,降幅比1-2月份收窄10.4個百分點。受建材出口結(jié)構(gòu)調(diào)整及匯率影響,今年以來建材及非礦出口離岸價格延續(xù)上漲趨勢,一季度同比上漲6.6%。
受匯率上升和國內(nèi)市場需求不足影響,一季度建材及非礦進口43.5億美元,同比下降19.7%,降幅比1-2月份收窄0.8個百分點,其中3月份進口金額同比下降18.5%。
二、當前建材行業(yè)經(jīng)濟運行面臨的主要問題
1、國內(nèi)市場啟動偏弱仍然是建材企業(yè)面臨的普遍問題。
近年來我國建材行業(yè)動力結(jié)構(gòu)正在發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變,行業(yè)運行進入中低速增長區(qū)間。今年以來,受疫情影響,建材國內(nèi)外市場需求進一步下滑,企業(yè)生產(chǎn)后續(xù)動力仍然較弱。
目前建材企業(yè)復(fù)工情況基本達到正常水平,但市場需求主要以要點工程為主,非要點工程、房地產(chǎn)等市場啟動速度相較于建材企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)速度仍顯緩慢。同時受疫情影響,今年以來市場招投標熱度下降,很多既定招標項目都有不同程度延期,對企業(yè)既定的年度計劃和業(yè)績目標造成直接影響。同時,3月份由于基層社區(qū)、村鎮(zhèn)、辦公樓因防控疫情,工人進入困難,裝飾裝修市場“較好后一公里”還未完全打通,導致消費滯后。建材市場整體偏弱,導致企業(yè)復(fù)產(chǎn)動力不足、庫存較高,價格下降,效益下滑。
2、全部疫情導致我國建材及相關(guān)產(chǎn)業(yè)出口下降,部分行業(yè)國內(nèi)外市場“雙向承壓”。
3月份以來,隨著國外疫情蔓延,受停工、物流、報關(guān)等因素影響,大部分國家貿(mào)易收到嚴重影響,我國出口貿(mào)易額明顯下降,對主要貿(mào)易體出口量值大幅下滑。雖然3月份建材當月出口實現(xiàn)增長,但一季度建材行業(yè)出口金額同比仍然下降18.2%,主要行業(yè)出口規(guī)模下滑明顯。而與建材相關(guān)的下游產(chǎn)品,如一季度我國手機、液晶顯示器、汽車等出口數(shù)量的下降,也對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)造成影響,進而影響玻璃、玻纖等上游企業(yè)。
3、運行環(huán)境偏緊,建材產(chǎn)品價格有進一步下行趨勢。
一季度規(guī)模以上建材行業(yè)銷售利潤率5.8%,比上年同期下降1.2個百分點,產(chǎn)成品庫存同比增長21.1%,應(yīng)收賬款同比增長26.7%,存貨周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率均明顯下降,行業(yè)運行環(huán)境趨緊,運行質(zhì)量偏弱。市場需求不足加劇企業(yè)競爭,而隨著水泥等行業(yè)復(fù)產(chǎn)加快,建材產(chǎn)品出廠價格難以維持穩(wěn)定,持續(xù)下滑,部分區(qū)域、部分行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)跨區(qū)域銷售、降價促銷等現(xiàn)象。
4、建材企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力非常大。
因疫情影響,建材企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)延遲,而市場需求啟動偏弱,進一步導致企業(yè)銷售不暢、庫存高企、產(chǎn)品價格下滑、資金占壓嚴重、資金流動進展等一系列問題,企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營壓力加大。尤其是中小企業(yè)因資金規(guī)模較小、抗壓能力較弱,受到的影響和沖擊更大,不同程度地面臨著資金流中斷風險和壓力。
5、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力弱化。
一季度規(guī)模以上新型墻體材料、技術(shù)玻璃、復(fù)合材料、非金屬礦制品等行業(yè)營業(yè)收入、利潤總額均大幅下降。同時建材下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)增長不足,一季度,全國房地產(chǎn)新開工面積、竣工面積同比分別大幅下降27.2%、15.8%,建筑及裝潢材料銷售額同比下降23.9%,汽車、電子等建材新興市場的產(chǎn)品產(chǎn)量也不同程度有所下降??傮w上,除要點領(lǐng)域外,建材新興產(chǎn)業(yè)市場動力顯現(xiàn)不足。
6、全部疫情影響我國建材“走出去”發(fā)展進程。
受此次新冠肺炎疫情影響,多數(shù)國家對全部航班以及貨物進出口執(zhí)行了更為嚴格的檢驗檢疫,貨物運輸受阻,人員限制、通關(guān)不暢致使企業(yè)開展全部合作與交流受限,企業(yè)全部市場開發(fā)受到非常大影響。
同時企業(yè)普遍反映全部工程及國外投入資金項目人力資源不足,工程建設(shè)所需的設(shè)備、材料,以及備品配件無法按期到達現(xiàn)場,影響了工程項目建設(shè)及工廠運行的正常進行。部分國家由于疫情大部分國家蔓延影響,防疫措施升級甚至封國管理,企業(yè)在海外投入資金的項目陷入停工停產(chǎn),影響了企業(yè)海外投入資金建廠從而擴大對外貿(mào)易、擴大市場份額的初衷,對企業(yè)后續(xù)擴大海外市場的意愿將產(chǎn)生非常大影響。
三、上半年及全年建材行業(yè)經(jīng)濟運行形勢預(yù)研
目前大部分要點工程已經(jīng)復(fù)工,各級相關(guān)部門正在推動更加廣泛市場需求啟動。但全部疫情蔓延將對我國建材對外貿(mào)易影響加重,尤其對陶瓷、石材等對外依賴程度非常大的行業(yè)影響更大,成為影響建材行業(yè)經(jīng)濟運行較好大的不確定性因素。
結(jié)合當前國內(nèi)外疫情形勢,綜合考慮我國政策、市場等綜合因素,如果基建投入資金、房地產(chǎn)在加快啟動,需求有效傳導到建材行業(yè),消費市場有序恢復(fù),各地相關(guān)部門保障措施落實到位,二季度及下半年加強宏觀調(diào)控,進一步發(fā)揮投入資金的支撐作用,有效促進消費,上半年疫情影響將有所緩解,規(guī)模以上建材行業(yè)營業(yè)收入與上年持平或略有下降,全年影響總體基本可控,建材行業(yè)經(jīng)濟運行將呈現(xiàn)“前低后高”運行態(tài)勢,全年規(guī)模以上行業(yè)營業(yè)收入預(yù)計增長4~5%。如果工程項目、消費需求難以快速、充分釋放,那么受生產(chǎn)能力、項目執(zhí)行進度等約束,全年行業(yè)營業(yè)收入仍有可能出現(xiàn)下降。
四、繼續(xù)推動加快企業(yè)復(fù)工生產(chǎn)的相關(guān)意見建議
1、繼續(xù)大力推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市。
需求不足是當前建材企業(yè)面臨的普遍問題。建議進一步一體貫徹落實國務(wù)院《關(guān)于切實加強疫情科學防控有序做好企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作的通知》要求以及相關(guān)會議精力,在目前國家要點工程以及省級要點工程陸續(xù)復(fù)工基礎(chǔ)上,加大對民用工程、房地產(chǎn)等市場的專項調(diào)控,推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)。同時因地施策,科學開展疫情管控,加強宣傳引導力度,提振社會信心,積較推動商場復(fù)市,推動裝飾公司進入小區(qū)和村落,切實打通消費較好后一公里。
2、加強對建材產(chǎn)品價格的監(jiān)測與引導。
今年一季度建材主要產(chǎn)品價格持續(xù)下滑,但隨著市場充分啟動,建材產(chǎn)品價格下滑態(tài)勢將進一步得到遏制,并在生產(chǎn)生活要素價格變化、產(chǎn)業(yè)政策、區(qū)域市場供需關(guān)系變化等影響作用下,建材產(chǎn)品價格或在局部區(qū)域、局部時段內(nèi)可能出現(xiàn)波動風險,要加強要點產(chǎn)業(yè)價格波動監(jiān)控做好必要的調(diào)控及規(guī)范。同時,也應(yīng)做好需求不足情況下,建材產(chǎn)品尤其是水泥等產(chǎn)能過剩行業(yè)產(chǎn)品價格的監(jiān)測與監(jiān)督,通過適當引導水泥等過剩產(chǎn)能行業(yè)有序、合規(guī)發(fā)揮生產(chǎn)能力,防止因供過于求引起的市場競爭加劇,甚至無序競爭。保障建材產(chǎn)品價格穩(wěn)定波動,穩(wěn)定行業(yè)運行。
3、切實貫徹落實支持政策,針對性加大對中小企業(yè)提供支持。
建議切實貫徹落實各部門、各地區(qū)相關(guān)部門出臺的相關(guān)支持政策,增加企業(yè)經(jīng)營便利,通過加大減免行政性收費力度、階段性緩交社保資金、加快出口退稅、延長高速免費期限等系列措施,緩解企業(yè)經(jīng)營壓力。加大對中小企業(yè)專項扶持力度,加快落實支持其恢復(fù)生產(chǎn)的差別性放貸降息、過橋資金等優(yōu)惠政策,緩解企業(yè)的資金需求壓力,以便促使中小企業(yè)更快地實現(xiàn)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動。
4、進一步加強對企業(yè)全部化支持力度。
建議在做好疫情防控的前提下,一方面通過優(yōu)化通關(guān)便利,提升貿(mào)易效率,進一步完善我國對外出口商品清單管理制度,對于具有較強全部競爭力的商品,通過加大出口退稅補貼等方式鼓勵、支持出口,充分發(fā)揮我國疫情防控取得先行成效的優(yōu)勢,進一步拓展全部市場。另一方面要加大對自身產(chǎn)業(yè)的扶持力度,努力提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力,在建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃玻纖等我國已經(jīng)在全部上占據(jù)相對優(yōu)勢的行業(yè),加大在品牌建設(shè)、市場應(yīng)用、自主知識產(chǎn)權(quán)及技術(shù)研發(fā)的扶持力度,搶占全部高等市場。
5、統(tǒng)籌推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,加快培育新市場,拓展新領(lǐng)域。
當前建材產(chǎn)業(yè)仍處于動力轉(zhuǎn)換、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時期,從行業(yè)長遠發(fā)展,仍要加快培育新市場,拓展新領(lǐng)域。一是積較推動水泥等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸形成上下聯(lián)動發(fā)展模式,鼓勵水泥企業(yè)向水泥窯協(xié)同處置等環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,使建材行業(yè)融入社會大循環(huán)中,同時統(tǒng)籌玻璃、玻璃纖維制品、建衛(wèi)陶瓷、新型墻體材料等產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,引導其向節(jié)能、智能、功能、高等等方向?qū)崿F(xiàn)多元化發(fā)展,適應(yīng)或引導相關(guān)消費領(lǐng)域變化;二是通過提升強制性規(guī)范標準、鼓勵相關(guān)部門采購等措施,如強制推廣低輻射鍍膜玻璃等綠色節(jié)能建筑材料在建筑上的應(yīng)用等加快引導和培育消費市場,推動消費市場升級,激發(fā)消費市場潛力。
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