平板玻璃產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)

【中玻網(wǎng)】2010年之前平板玻璃價(jià)格曾居于歷史較高水平，其中價(jià)格高地華東地區(qū)出廠價(jià)一度穩(wěn)定在2000元以上。在高利潤(rùn)的激壓下，平板玻璃產(chǎn)能產(chǎn)量逐年快速釋放；以2011年為例，當(dāng)年平板玻璃產(chǎn)量達(dá)到73788萬(wàn)重量箱，同比增長(zhǎng)17.08%。平板玻璃產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)增加的同時(shí)，房地產(chǎn)行業(yè)對(duì)玻璃需求增速階段性下滑，平板玻璃行業(yè)陷入過(guò)剩泥潭。

　　《關(guān)于抑.制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知》(國(guó)發(fā)[2009]38號(hào))文件要求，鋼鐵、水泥、平板玻璃等產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)新建項(xiàng)目需要執(zhí)行等量淘汰落后產(chǎn)能后方可開工建設(shè)�！秶�(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見》(國(guó)發(fā)〔2013〕41號(hào))指出，2012年年底，我國(guó)鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶產(chǎn)能利用率分別僅為72%、73.7%、71.9%、73.1%和75%，明顯低于國(guó)際通常水平。同時(shí)要求2015年年底前再淘汰煉鐵1500萬(wàn)噸、煉鋼1500萬(wàn)噸、水泥（熟料及粉磨能力）1億噸、平板玻璃2000萬(wàn)重量箱。此后配套出臺(tái)系列政策，《關(guān)于印發(fā)淘汰落后產(chǎn)能工作考核實(shí)施方案的通知》（工信部聯(lián)產(chǎn)業(yè)〔2011〕46號(hào)）、《工業(yè)和信息化部關(guān)于做好部分產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)產(chǎn)能置換工作的通知》（工信部產(chǎn)業(yè)〔2014〕296號(hào)）、《部分產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》（工信部產(chǎn)業(yè)〔2015〕127號(hào)）、《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》（工信部原〔2017〕337號(hào)）、《關(guān)于嚴(yán)肅產(chǎn)能置換嚴(yán)禁水泥平板玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能的通知》（工信廳聯(lián)原〔2018〕57號(hào)）等有關(guān)控制平板玻璃產(chǎn)能的文件先后出臺(tái)。

　　在產(chǎn)能置換政策與低迷市場(chǎng)狀況合力作用下，2015年以后平板玻璃行業(yè)尤其是浮法玻璃行業(yè)產(chǎn)能增速明顯放緩；與此同時(shí)房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)高景氣周期帶動(dòng)浮法玻璃需求穩(wěn)中有升，平板玻璃供過(guò)于求狀況首先得到改善并在此后保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

　　光伏玻璃保護(hù)光伏電池不受水分、氧氣等氣體的氧化和腐蝕，是光伏電池組件的重要組成部分。光伏電池可根據(jù)組件背部材料的不同，分為單玻組件和雙玻組件。光伏壓延玻璃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑有著不一樣的曲折。隨著國(guó)內(nèi)廠商不斷進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)和研發(fā)，逐漸打破國(guó)外企業(yè)在光伏玻璃行業(yè)的壟斷，同時(shí)國(guó)內(nèi)廠商充分利用國(guó)內(nèi)成本優(yōu)勢(shì)，扭轉(zhuǎn)了光伏玻璃依賴進(jìn)口的局面，實(shí)現(xiàn)了從依賴進(jìn)口到替代進(jìn)口的轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)大型企業(yè)也開始在國(guó)外建廠。目前中國(guó)是光伏玻璃的較大生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量占比達(dá)到世界90%以上。中國(guó)供應(yīng)增加助推光伏原片價(jià)格從2010年的近40元下降到2018年的不足20元。

　　2018年6月1日起，光伏產(chǎn)業(yè)政策出現(xiàn)變化，降低補(bǔ)貼強(qiáng)度從而更加依靠行業(yè)自身驅(qū)動(dòng)。中國(guó)光伏市場(chǎng)出現(xiàn)了連續(xù)兩年的下降，2017年的全年光伏裝機(jī)值53GW，到2018年的43.4GW，2019年則進(jìn)一步下降到了30.1GW。盡管國(guó)際需求高速增長(zhǎng)助推光伏玻璃出口，光伏玻璃產(chǎn)業(yè)仍不可避免地陷入階段性供過(guò)于求局面。

　　今年我國(guó)光伏裝機(jī)容量觸底回升。據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年我國(guó)新增光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)達(dá)35GW，實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正；其中前三季度新增光伏裝機(jī)量18.7GW，可推知四季度新增量高達(dá)16.3GW。光伏裝機(jī)量的加速上揚(yáng)意味著光伏玻璃需求的快速釋放，與光伏玻璃價(jià)格7月起的加速上揚(yáng)態(tài)勢(shì)相互印證。世界來(lái)看，預(yù)計(jì)今年光伏安裝容量將達(dá)到115GW，同比增加5％。根據(jù)相關(guān)預(yù)測(cè),2021年世界光伏新增裝機(jī)有望達(dá)155GW，到2022年達(dá)到190GW。光伏行業(yè)的大發(fā)展與平板玻璃整體產(chǎn)能釋放受限之間的矛盾將愈發(fā)突出。

　　正如國(guó)發(fā)〔2013〕41號(hào)文開篇所說(shuō)，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，供給適度大于需求是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制發(fā)揮作用的前提，有利于調(diào)節(jié)供需，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步與管理創(chuàng)新。2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，要緊緊扭住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性變革這條主線，注重需求側(cè)管理，打通堵點(diǎn)，補(bǔ)齊短板，貫通生產(chǎn)、分配、流通、消費(fèi)各環(huán)節(jié)，形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動(dòng)態(tài)平衡，提升國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系整體效能。

　　據(jù)工信部網(wǎng)站，為深入推進(jìn)水泥玻璃行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性變革，更好的指導(dǎo)各地開展產(chǎn)能置換，鞏固化解過(guò)剩產(chǎn)能成效，工業(yè)和信息化部對(duì)現(xiàn)行的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》（工信部原〔2017〕337號(hào)）進(jìn)行修訂，形成了《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）》。為聽取社會(huì)各界意見，目前正在公示中，公示日期截止2021年1月19日。修訂稿延續(xù)了對(duì)建筑用平板玻璃的嚴(yán)控口徑；同時(shí)光伏壓延玻璃和汽車玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案，給予光伏玻璃和汽車玻璃新增產(chǎn)能的空間。

　　水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）為光伏玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了新的契機(jī)。截至今年年底，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到240GW。根據(jù)中國(guó)“碳達(dá)峰”和“碳中和”的目標(biāo)，預(yù)計(jì)“十四五”期間國(guó)內(nèi)年均新增光伏裝機(jī)規(guī)�？蛇_(dá)70GW，樂(lè)觀預(yù)計(jì)的規(guī)模將達(dá)到90GW。我國(guó)光伏玻璃有效產(chǎn)能32580t/d，產(chǎn)能規(guī)模占世界的90%以上。光伏壓延玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案，將有利于光伏玻璃產(chǎn)業(yè)降低成本加快技術(shù)迭代，從而進(jìn)一步降低光伏發(fā)電成本。產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的這一變化因應(yīng)光伏產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展格局，也是中國(guó)為世界應(yīng)對(duì)氣候變化做出的主動(dòng)貢獻(xiàn)。

　　修訂稿適當(dāng)減輕了對(duì)汽車玻璃的產(chǎn)能限制。這一變化有利于汽車玻璃產(chǎn)能釋放，有利于汽車玻璃行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，有利于汽車行業(yè)降本增利以渡過(guò)當(dāng)前困難局面。同時(shí)汽車玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案意味著浮法玻璃總產(chǎn)能的增加在業(yè)內(nèi)引起一些爭(zhēng)論。汽車玻璃是浮法玻璃產(chǎn)品的一個(gè)品種，從產(chǎn)品厚度、板面尺寸等外觀性狀上與其他產(chǎn)品品種難以區(qū)分。原有及新增部分浮法原片用來(lái)生產(chǎn)汽車玻璃與否，很難追蹤和監(jiān)管。由此看來(lái)，關(guān)于汽車玻璃的規(guī)定仍有待細(xì)化。

　　總體看來(lái)，水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）為光伏玻璃及汽車玻璃產(chǎn)業(yè)提供了新的發(fā)展契機(jī)，有利于在平板玻璃行業(yè)及其上下游形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動(dòng)態(tài)平衡，提升上下游產(chǎn)業(yè)鏈整體效能。