又一玻璃基板大廠突發(fā)事故！或加劇面板供應(yīng)缺口

【中玻網(wǎng)】根據(jù)韓國慶尚北道消防局消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月29日下午4點(diǎn)33分左右，龜尾產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)的AGC玻璃基板工廠（AGC Fine Techno Korea）發(fā)生了爆 炸事故，造成9名工人受傷，導(dǎo)致工廠內(nèi)部設(shè)備損壞。

　　龜尾消防局認(rèn)為，這次事故是由于工人廠內(nèi)工程維修時(shí)，管道上剩余的氫氣或氮?dú)庖l(fā)事故。

　　資料顯示，龜尾工廠由日本玻璃基板供應(yīng)商旭硝子（即艾杰旭，全稱Asahi Glass）子公司AGC于2004年投資5億美元設(shè)立，主要生產(chǎn)TFT-LCD玻璃基板。

　　Omdia顯示器研究總監(jiān)謝勤益表示，龜尾工廠此次事故將沖擊10.5代、8.5代玻璃供貨，預(yù)期影響2-4月玻璃基板供應(yīng)。此外，因?yàn)橐咔楣苤?，預(yù)估大陸地區(qū)工廠2月、3月將面臨缺工，估計(jì)缺口約10％，使得產(chǎn)出不足。

　　近半年來日本面板玻璃制造商接連發(fā)生重大事故，嚴(yán)重影響面板基玻璃的供貨。

　　此前2020年11日晚間，日本玻璃基板大廠電氣硝子（NEG）在高槻的玻璃基板廠因意外停電5小時(shí)，造成旗下3座熔爐廠、5座供料槽受損，電氣硝子估計(jì)在1月份趕工修復(fù)2座供料槽，在2月、3月會陸續(xù)修復(fù)剩下3座供料槽，整體影響時(shí)間恐長達(dá)4個(gè)月。

　　另一方面，2021年日本、韓國的LCD出貨量將進(jìn)一步收縮。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研反饋韓廠實(shí)際有效產(chǎn)能已經(jīng)大大降低，主要用于自供，待供需局勢緩和后有望執(zhí)行退出決策。華創(chuàng)1月31日發(fā)布研報(bào)稱，韓廠有效產(chǎn)能占比少，延遲退出不改變當(dāng)前面板供應(yīng)緊張局面，驅(qū)動IC的短缺也在制約面板有效產(chǎn)能，新增產(chǎn)線爬坡尚需時(shí)間，21年預(yù)計(jì)供需依然偏緊。

　　從需求端上看，民生證 券2月1日發(fā)布研報(bào)稱，產(chǎn)品創(chuàng)新帶來電視大屏化，2021年舉辦的奧運(yùn)會、歐洲杯將有力拉動面板需求；下游電視廠商目前庫存遠(yuǎn)低于5周的安全庫存，預(yù)計(jì)將會加大備貨，帶動面板需求。

　　2020年以來，面板價(jià)格受疫情影響遭遇過山車，2020年Q2達(dá)到年內(nèi)低點(diǎn)后，Q3開始開啟漲價(jià)行情。新的情況為2020年12月-21年1月世界LCDTV面板價(jià)格維持上漲趨勢，漲幅有所縮窄但依然較大。

　　根據(jù)Omdia的面板報(bào)價(jià)調(diào)查，1月份大尺寸面板價(jià)格持續(xù)大漲，電視面板單月漲幅約3-5％，筆電面板平均漲幅約也有2-4％，監(jiān)視 器面板漲幅更高達(dá)3-6％。謝勤益表示，春節(jié)假期將至，供應(yīng)鏈缺料又缺工，預(yù)期面板在2月到3月將再面臨一波短缺供應(yīng)，因?yàn)楣┙o缺口擴(kuò)大，預(yù)期面板漲價(jià)趨勢不變，首季大尺寸面板漲幅上看10-15％，推升面板廠獲利再攀高峰。

　　中信建投電子行業(yè)分析師劉雙鋒認(rèn)為，本輪漲價(jià)，供給端低效能產(chǎn)能出清，行業(yè)兩強(qiáng)格局明確，看好國內(nèi)面板廠商及面板上游國產(chǎn)化率機(jī)會，推薦關(guān)注TCL科技。華創(chuàng)表示，面板價(jià)格持續(xù)上漲，LCD供給集中度進(jìn)一步提升，行業(yè)格局改善提升ROE盈利中樞，京東方作為面板前列企業(yè)有望得到行業(yè)周期回升紅利。