汽車玻璃產(chǎn)品將向“量變”與“質(zhì)變”發(fā)展

【中玻網(wǎng)】

汽車玻璃市場(chǎng)分為整車配套市場(chǎng)(OEM)和售后維修更換市場(chǎng)(AGR)，OEM市場(chǎng)的大小一般由汽車產(chǎn)量決定；AGR市場(chǎng)的大小則由當(dāng)?shù)仄嚤Ｓ辛亢推嚥ＡЦ骂l率來決定。從全 球范圍來看，當(dāng)前汽車玻璃行業(yè)的OEM市場(chǎng)約為AGR市場(chǎng)的5倍左右。

資料來源：觀研天下整理

1、汽車產(chǎn)量回升，保有量穩(wěn)步增長，汽車玻璃市場(chǎng)隨之發(fā)展

汽車玻璃和汽車產(chǎn)量息息相關(guān)，從近十年來，我國汽車產(chǎn)量整體呈現(xiàn)波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)。根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國汽車玻璃行業(yè)發(fā)展深 度研究與投資前景分析報(bào)告（2022-2029年）》顯示，2011年我國汽車產(chǎn)量約為1842萬輛；到2017年，我國汽車產(chǎn)量更是增長至2902萬輛。2018年到2019年，受到限購限行、行車貴、罰款多、停車難等外部因素，以及汽車行業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)等內(nèi)部因素的影響，我國汽車產(chǎn)出現(xiàn)下降的態(tài)勢(shì)；到2021年，隨著新能源汽車市場(chǎng)的火熱，我國汽車產(chǎn)量開始回升，截止2021年年底，我國汽車產(chǎn)量約為2608.2萬輛，較上一年產(chǎn)量同比增長了3.4%。值得一提的是，截至2021年度，我國汽車產(chǎn)量已連續(xù)十三年穩(wěn)居全 球第 一。

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

汽車保有量方面，從2014年到2021年數(shù)據(jù)來看，我國汽車保有量呈現(xiàn)的是逐年遞增態(tài)勢(shì)。截止到2021年年底，我國汽車保有量已經(jīng)突 破3億輛大關(guān)，達(dá)到3.02億輛。

資料來源：公 安部

汽車玻璃市場(chǎng)主要是受汽車產(chǎn)量、保有量的增長所驅(qū)動(dòng)。在我國汽車產(chǎn)量回升，汽車保有量穩(wěn)步增長的局勢(shì)下，我國汽車玻璃市場(chǎng)也隨之發(fā)展。

資料來源：觀研天下整理

2、寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局基本形成，龍 頭企業(yè)積極研發(fā)創(chuàng)新

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，當(dāng)前我國汽車玻璃已經(jīng)基本形成寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局，頭部?jī)杉移髽I(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額占比七成以上。其中福耀玻璃是行業(yè)的龍 頭企業(yè)，占據(jù)了整個(gè)汽車玻璃市場(chǎng)約50%的市場(chǎng)份額，其次便是信義玻璃，占據(jù)了市場(chǎng)約21%的市場(chǎng)份額。

資料來源：公開資料整理

福耀玻璃，福耀集團(tuán)是國內(nèi)最 具規(guī)模、技術(shù)水平較高、出口量最 大的汽車玻璃生產(chǎn)供應(yīng)商。近五年來，該企業(yè)的營業(yè)收入已經(jīng)從2017年178.7億元增長至2021年的213.8億元。

資料來源：該公司研報(bào)

福耀玻璃不僅是我國國內(nèi)汽車玻璃行業(yè)的龍 頭企業(yè)，同時(shí)，該公司也是全 球汽車玻璃行業(yè)的龍 頭企業(yè)之一。而且，在產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)費(fèi)用投入上，福耀玻璃對(duì)新產(chǎn)品新技術(shù)一直保持較高投入。 

目前，國際前四大汽車玻璃企業(yè)分別是旭硝子、板硝子、福耀玻璃和圣戈班，占據(jù)全 球60%以上的市場(chǎng)份額。其中福耀玻璃的研發(fā)費(fèi)用投入最 高；其次便是旭硝子、板硝子和圣戈班。而且，從2014年開始，福耀玻璃的研發(fā)費(fèi)用率便一直高于3.80%，2020年其研發(fā)費(fèi)用率達(dá)4.10%，高于遠(yuǎn)高于板硝子的1.62%和圣戈班的1.13%；截止至2021年，福耀玻璃的研發(fā)費(fèi)用率更是上升至4.22%。

資料來源：公開資料整理

在福耀玻璃團(tuán)隊(duì)全體員工的不懈努力下，該企業(yè)在汽車玻璃關(guān)鍵成型工藝和設(shè)備、玻璃天線、鍍膜、光電等核心技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了突 破，并研發(fā)出輕量化超薄玻璃、鍍膜可加熱玻璃、抬頭顯示玻璃、超隔絕玻璃、帶網(wǎng)聯(lián)天線的ETC RFID 5G玻璃、智能全景天幕玻璃等，為用戶帶來全新綠色智能、節(jié)能環(huán)保、安全舒適的駕乘體驗(yàn)。

3、市場(chǎng)發(fā)展空間大，產(chǎn)品將向“量變”與“質(zhì)變”發(fā)展

總體來看，我國汽車市場(chǎng)正在復(fù)蘇。隨著國內(nèi)疫情防控形勢(shì)逐步好轉(zhuǎn)，以及國家和地方政 府各種促進(jìn)汽車消費(fèi)政策的出臺(tái)和落地，如優(yōu)化限購政策、開展新一輪汽車下鄉(xiāng)和以舊換 新等，我國汽車市場(chǎng)正在加快恢復(fù)。

而且，但就汽車保有量而言，當(dāng)前我國汽車普及度與發(fā)達(dá)國家相比差距仍然巨大，可以看出我國汽車產(chǎn)銷量增長仍發(fā)展空間，同時(shí)這樣從可以反應(yīng)出我國汽車玻璃市場(chǎng)也仍有較大發(fā)展空間。除此之外，由于嚴(yán)格的環(huán)境法規(guī)實(shí)施，我國新能源汽車發(fā)展的如火如荼，這也直接增加了我國汽車玻璃市場(chǎng)的需求。

資料來源：公開資料整理

就行業(yè)產(chǎn)品來看，未來，我國汽車玻璃將向著“量變”“質(zhì)變”發(fā)展。

“量變”主要是指單輛汽車玻璃用量面積的增加。從上世紀(jì)50年代到現(xiàn)在，我國汽車玻璃用量面積便是呈現(xiàn)逐步增加趨勢(shì)，未來這一趨勢(shì)將繼續(xù)發(fā)展，即全玻璃車頂趨勢(shì)將使得汽車玻璃單車面積得到提升。

資料來源：太平洋汽車、觀研天下整理

“質(zhì)變”主要是指汽車玻璃的單平米價(jià)值量的提升，具體包括隔熱、隔音、防紫外線、防霧、防霜、配套HUD系統(tǒng)、智能調(diào)光、玻璃5G天線等功能帶來單平米價(jià)值量的提升。

資料來源：公開資料整理（LQM）