福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于改變籌集資金用途的公告

特別提示：
本公司及董事局全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、原投入資金項(xiàng)目名稱：汽車玻璃PUR及PVC包邊技改。
2、新投入資金項(xiàng)目名稱：追加對(duì)福耀集團(tuán)(上海)汽車玻璃有限公司的投入資金。
3、新項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成的時(shí)間：2004年第2季度。
4、預(yù)計(jì)產(chǎn)生效益的時(shí)間：2004年。
一、改變籌集資金投入資金項(xiàng)目的概述
經(jīng)中國經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2003］87號(hào)文核準(zhǔn),福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2003年8月6日,增發(fā)新股48,352,016股金額普通股(A股),發(fā)行價(jià)格12元/股,籌集資金總額為58,022.42萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,本次增發(fā)實(shí)際籌集資金凈額為56,043.8422萬元。本次籌集資金的運(yùn)用計(jì)劃如下：
單位：萬元

自以上項(xiàng)目于2002年年初經(jīng)公司立項(xiàng)后,我國汽車行業(yè)進(jìn)入了高速增長時(shí)期。為適應(yīng)市場迅猛發(fā)展的需要,在籌集資金到位之前,公司已先期利用借款對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè),使以上項(xiàng)目均已處于建設(shè)中。
由于2003年增發(fā)新股籌集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額為56,043.8422萬元,低于投入資金項(xiàng)目的資金需求總量,為此,根據(jù)市場發(fā)展的需要,擬對(duì)以增發(fā)新股籌集資金18,675萬元用于設(shè)立上海福耀汽車安全玻璃有限公司；以16,974萬元用于擴(kuò)建巴士玻璃生產(chǎn)線技改項(xiàng)目；將引進(jìn)汽車夾層玻璃生產(chǎn)線技改項(xiàng)目的計(jì)劃投入資金資金由6,900萬元調(diào)減為5,300萬元；其余籌集資金15,094.8422萬元,用于汽車玻璃PUR及PVC包邊技改項(xiàng)目。
汽車玻璃PUR及PVC包邊技改項(xiàng)目的實(shí)施過程中,由于近年國內(nèi)設(shè)備供應(yīng)商及本公司設(shè)備制造能力提高,原計(jì)劃采用進(jìn)口的部分設(shè)備,改為由國內(nèi)采購及本公司自制,節(jié)約了投入資金金額。截止2003年12月31日,汽車玻璃PUR及PVC包邊技改項(xiàng)目已建設(shè)完成,共投入10,084.4667萬元,比原計(jì)劃節(jié)余籌集資金5,010.3755萬元。
為適應(yīng)上海及華東地區(qū)汽車市場迅猛發(fā)展、汽車玻璃市場需求擴(kuò)大情況,決定將以上節(jié)余資金,計(jì)5,010.3755萬元,用于追加對(duì)本次籌集資金計(jì)劃用途的第1個(gè)項(xiàng)目“上海福耀汽車安全玻璃有限公司”的投入資金(該公司目前更名為“福耀集團(tuán)(上海)汽車玻璃有限公司”),該投入資金用于補(bǔ)充上海福耀的流動(dòng)資金。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)年均增加銷售收入41,499.20萬元,新增稅后利潤6,434.40萬元。
此次改變投入資金的項(xiàng)目,均為本次籌集資金計(jì)劃用途內(nèi)的項(xiàng)目,涉及調(diào)整籌集資金5,010.3755萬元,占增發(fā)新股籌集資金凈額的8.94% 。本次籌集資金投入資金項(xiàng)目調(diào)整不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公司第四屆董事局會(huì)議第十三次會(huì)議于2004年3月22日在本公司會(huì)議室召開,應(yīng)到董事9人,實(shí)到8人。與會(huì)董事審議并一致通過《關(guān)于改變籌集資金用途的議案》。公司3名單獨(dú)董事就改變籌集資金用途的可行性和必要性發(fā)展了單獨(dú)意見。《關(guān)于調(diào)整籌集資金使用的議案》尚需經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過。
上海福耀注冊資本的增資,尚需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、原項(xiàng)目完成情況
第2個(gè)籌集資金投入資金項(xiàng)目“汽車玻璃PUR及PVC包邊技改”,于2002年1月經(jīng)福建省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)閩經(jīng)貿(mào)投入資金［2002］ 9號(hào)文批準(zhǔn)立項(xiàng),原計(jì)劃投入資金19,800萬元,固定資產(chǎn)投入資金15,300萬元,其中購買PUR、PVC設(shè)備和模具11,395萬元,基礎(chǔ)設(shè)施1,635萬元,科研及技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用900萬元；流動(dòng)資金4,500萬元,建設(shè)六套汽車玻璃PUR生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)模具、兩條PVC包邊生產(chǎn)線及其相應(yīng)的金屬滾壓設(shè)備和模具,項(xiàng)目建設(shè)期1.5年。由于本次籌集資金凈額與計(jì)劃投入資金的4個(gè)項(xiàng)目所需要的資金總額之間有缺口,該項(xiàng)目計(jì)劃使用籌集資金15,094.8422萬元。
自該項(xiàng)目于2002年年初經(jīng)公司立項(xiàng)后,我國汽車行業(yè)進(jìn)入了高速增長時(shí)期。為適應(yīng)市場迅猛發(fā)展的需要,在籌集資金到位之前,公司已先期利用借款對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè)。在項(xiàng)目實(shí)施中,由于近年國內(nèi)部分設(shè)備供應(yīng)商及本公司設(shè)備制造能力提高,原計(jì)劃采用進(jìn)口的部分設(shè)備,改為由本公司自制及國內(nèi)采購,同時(shí)改進(jìn)了部分工藝,節(jié)約了投入資金金額。截止2003年12月31日,該項(xiàng)目已建設(shè)完成,共投入10,084.4667萬元,比原計(jì)劃節(jié)余籌集資金5,010.3755萬元。
三、追加“上海福耀汽車安全玻璃有限公司”投入資金的原因及追加投入資金的基本情況
1、上海福耀汽車安全玻璃有限公司的基本情況
上海福耀汽車安全玻璃有限公司(以下簡稱“上海福耀”),是根據(jù)公司于2002年3月10日召開的2001年度股東大會(huì)的決議,于2002年4月在上海市設(shè)立中外合資的有限責(zé)任公司,以形成公司在華東地區(qū)的生產(chǎn)基地,滿足該地區(qū)對(duì)汽車玻璃產(chǎn)品的需要。上海福耀注冊地址為上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)全部汽車城零部件配套工業(yè)園區(qū)11號(hào)地塊；注冊資本3,000萬美元(折合金額24,900萬元),其中公司占75%,公司之全資子公司香港淼鑫投入資金有限公司占25%；經(jīng)營范圍為平板玻璃深加工、平板玻璃深加工技術(shù)及設(shè)備制造,銷售企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品。公司出資的2,250萬美元(折金額18,675萬元),資金來源為增發(fā)新股的籌集資金。2003年8月,該公司更名為福耀集團(tuán)(上海)汽車玻璃有限公司。
在籌集資金到位之前,為滿足國內(nèi)汽車行業(yè)高速發(fā)展的需要,公司已利用借入資金,先期向上海福耀投入資本金585萬元(折合金額4,842.25萬元)。截止2003年12月31日,上海福耀注冊資本已到位美元2445萬元,其中公司出資額為美元2250萬元(折合金額18,623.46萬元)。
2、追加投入資金的原因及增資擴(kuò)股情況
隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,我國居民對(duì)汽車需求不斷提高,特別是私人對(duì)轎車的消費(fèi)迅速擴(kuò)大。在上海福耀項(xiàng)目于2002年3月立項(xiàng)后,我國汽車行業(yè)進(jìn)入了迅猛增長時(shí)期。2002年我國汽車產(chǎn)量同比增長38%；2003年同比增長34%,其中轎車同比增長83%。上海福耀原來的投入資金資金主要用于固定資產(chǎn)的投入資金。在投產(chǎn)后,流動(dòng)資金需求將加大。因此,為解決上海福耀的資金緊張情況,公司決定利用本次節(jié)余籌集資金,增加上海福耀資本金。
公司計(jì)劃將上海福耀的注冊資本由原來的美元3,000萬元(折合金額24,900萬元),增加到美元3,804.88萬元(折合金額31,580.5007萬元)。上海福耀的原股東按現(xiàn)有股權(quán)比例進(jìn)行同比例增資。其中,公司追加投入資金5010.3755萬元,資金來源為籌集資金在滿足現(xiàn)有項(xiàng)目后的剩余部分,即5010.3755萬元(折合美元603.66萬元),香港淼鑫投入資金有限公司追加投入資金1670.1252萬元(折合美元201.22萬元),資金由其自有資金解決。
上海福耀項(xiàng)目于2003年年底建成,并將在2004年產(chǎn)生效益。項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入資金回收期4.6 年,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為29.19%。
四、新項(xiàng)目的市場前景和風(fēng)險(xiǎn)提示
此次調(diào)整投入資金的項(xiàng)目,均為本次籌集資金計(jì)劃用途內(nèi)的項(xiàng)目,未增加新的投入資金風(fēng)險(xiǎn)。
1、新項(xiàng)目的市場前景：
國家已將汽車產(chǎn)業(yè)列為支柱產(chǎn)業(yè)予以發(fā)展,并正在改善汽車消費(fèi)環(huán)境,汽車正在成為我國居民的重要消費(fèi)項(xiàng)目。這為汽車玻璃的消費(fèi)提供了非常大的發(fā)展空間。上海及華東地區(qū)是我國汽車的主要生產(chǎn)和銷售地區(qū),設(shè)備先進(jìn)、起點(diǎn)較高、規(guī)模非常大的上海福耀,具有很好的市場發(fā)展前景。追加對(duì)上海福耀的投入資金,將有助于提高本公司的核心競爭能力和盈利能力。
2、風(fēng)險(xiǎn)提示
國內(nèi)汽車玻璃生產(chǎn)企業(yè)較多,市場競爭激烈,且受國內(nèi)汽車價(jià)格將整體下調(diào)、汽車零部件及汽車玻璃的平均價(jià)格將趨于下降的影響,本公司在國內(nèi)市場上銷售的產(chǎn)品存在價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)策：(1)憑借質(zhì)量和品牌優(yōu)勢,擴(kuò)大擴(kuò)大銷售規(guī)模,以總量的增加彌補(bǔ)單位產(chǎn)品毛利率下降的損失。
(2)實(shí)施“精益生產(chǎn)、持續(xù)改善”的管理活動(dòng)和加強(qiáng)與供應(yīng)商合作等措施,努力降低采購成本和生產(chǎn)成本。
四、改變籌集資金投向的有關(guān)情況說明
董事局審議通過《關(guān)于改變籌集資金使用的議案》尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議、表決通過。
上海福耀注冊資本的增資,尚需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。
福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董 事 局
二OO四年三月二十二日