中國平板玻璃工業(yè)發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)

　　一、中國平板玻璃工業(yè)的現(xiàn)狀

　?。ㄒ唬?009年浮法玻璃地區(qū)產能分布

　　據初步統(tǒng)計，到目前為止，全國已建成投產的浮法玻璃生產線約203條，其產能分布情況。從表中可見，全國浮法玻璃生產線的平均日熔化能力已超過500噸。

　　（二）經過近幾年的快速發(fā)展，玻璃行業(yè)的自主創(chuàng)新能力有了較大提高

　　近年來，我國玻璃科技工作者積極響應黨中央建設創(chuàng)新型國家的號召，大力開展自主創(chuàng)新，取得了一批重要的自主創(chuàng)新科技成果。

　?。ㄈ┬陆ǜ》úＡa線技術裝備水平已達到國際先進水平

　　通過對原料配料稱量，熔窯、錫槽、退火窯三大熱工設備及自動控制系統(tǒng)成套軟件的一系列科技攻關，并進而對各關鍵技術進行系統(tǒng)集成和工程轉化，形成了具有自主知識產權并全面達到國際先進水平的新一代中國浮法玻璃技術。

　?。ㄋ模┲袊桨宀ＡЪ夹g已形成一定的國際競爭力

　　上世紀80年代末，采用中國浮法技術和成套裝備在印度尼西亞建成靠前條300t/d的浮法玻璃生產線，開創(chuàng)了中國浮法技術和成套裝備出口的先河。隨后中國先后又向印度尼西亞、印度、伊朗、孟加拉國、越南和朝鮮等國家出口成套技術和裝備并投產了10條浮法玻璃生產線，較大出口規(guī)模達900t/d，目前在建的還有10條生產線。這些浮法玻璃生產線的建設均按照國際工程總承包的模式進行，取得了圓滿成功，有力地推動了中國浮法玻璃技術與裝備進一步走向世界。

　?。ㄎ澹?a href='//m.zbowof.cn/glassnews/k_%bd%da%c4%dc%bc%f5%c5%c5_page_1' target='_blank' class="blue" title="節(jié)能減排" >節(jié)能減排技術引領中國玻璃工業(yè)走上可持續(xù)發(fā)展之路

　　節(jié)能減排不但是中國的基本國策，也是全球范圍內共同關注的話題。開發(fā)具有自主知識產權的節(jié)能減排技術與裝備是引領中國玻璃工業(yè)走上可持續(xù)發(fā)展之路的必然要求。

　　目前，自主開發(fā)的余熱發(fā)電技術與裝備、煙氣脫硫技術與裝備、石英尾砂提純及綜合利用技術，已成功實現(xiàn)了工程化應用；全氧燃燒技術與裝備的較早的工程化應用項目即將開工建設。

　　（六）全球性金融危機對中國玻璃工業(yè)形成較大沖擊

　　席卷世界的全球性金融危機導致房地產業(yè)、汽車業(yè)陷入低迷，玻璃產品的出口訂單銳減。據統(tǒng)計，自2008年下半年以來，因正常冷修、提前冷修、經營極度困難而停產的浮法玻璃生產線達40余條。

    （七）新型玻璃的快速發(fā)展顯露端倪

　　除了建筑玻璃、汽車玻璃等傳統(tǒng)領域，一些新興朝陽產業(yè)的發(fā)展拉動了節(jié)能玻璃、太陽能玻璃、平板顯示器（LCD、PDO、OLED）玻璃等新型玻璃應用領域的快速拓展。

　　“新型玻璃”是與“傳統(tǒng)玻璃”相對應的概念。傳統(tǒng)玻璃是以鈉鈣硅為主要成分、主要采用浮法工藝（也包括格法工藝）生產、主要用于建筑業(yè)和汽車業(yè)的玻璃。

　　新型玻璃是在化學組成、生產工藝、加工技術的一個或幾個方面實現(xiàn)了對傳統(tǒng)玻璃的創(chuàng)新和突破，具有傳統(tǒng)玻璃沒有的新的性能或使傳統(tǒng)玻璃的原有性能得到明顯提升，從而拓寬了傳統(tǒng)玻璃的應用領域或開辟了新的應用領域，并滿足了人類社會新的需求的玻璃。

　　按照分類所依據的標準不同，可以對新型玻璃進行不同的分類。但每一種分類只能依據一個標準，把不同標準混在一種分類中是不科學的。作者提出的新型玻璃的分類。

　　除了建筑玻璃、汽車玻璃等傳統(tǒng)領域，一些新興朝陽產業(yè)的發(fā)展拉動了節(jié)能玻璃、太陽能玻璃、平板顯示器（LCD、PDO、OLED）玻璃等新型玻璃應用領域的快速拓展。

　　二、中國平板玻璃工業(yè)的發(fā)展機遇

　　（一）市場導向帶來的發(fā)展機遇

　　1.市場導向推動技術進步與科技創(chuàng)新

　　“創(chuàng)新者生存”是市場經濟的基本法則之一。只有順應市場導向、保持技術進步與科技創(chuàng)新領先優(yōu)勢的企業(yè)，才能真正成為具有國際競爭力的百年老店。

　　2.市場導向為優(yōu)化產業(yè)布局帶來的機遇

　　我國平板玻璃的產業(yè)布局尚存在一些不足之處，一是在玻璃行業(yè)整體效益好的時候，一些既沒有資源優(yōu)勢、能源優(yōu)勢，也沒有交通區(qū)位優(yōu)勢，又不靠近市場消費終端的地區(qū)也建設了平板玻璃生產線；二是大型企業(yè)集團的布局相互重疊，造成局部市場競爭激烈；三是部分地區(qū)生產線過于集中，造成較嚴重的環(huán)境污染。

　　通過合理的市場導向，有助于玻璃產業(yè)布局向著靠近市場終端、靠近能源基地、靠近資源基地、靠近交通樞紐，區(qū)域之間、大集團之間協(xié)調發(fā)展的方向逐步優(yōu)化。

　　3.市場導向為大企業(yè)大集團的重組聯(lián)合、提高行業(yè)集中度帶來的機遇

　　金融危機與市場競爭的雙重作用，使一些玻璃企業(yè)陷入了前所未有的困境，同時也給一些有實力的大企業(yè)、大集團提供了低成本聯(lián)合重組的機會，從而推動行業(yè)集中度的提高。

　　通過快速推進行業(yè)內的聯(lián)合重組推動玻璃產業(yè)結構調整，通過技術改造推動產業(yè)升級，完成國家節(jié)能減排任務，通過市場化運作達到與被聯(lián)合重組企業(yè)的共贏，通過加強與大企業(yè)集團的互助合作實現(xiàn)多贏，較終促進企業(yè)間的良好競爭、實現(xiàn)玻璃行業(yè)的健康發(fā)展。

　?。ǘ┊a業(yè)政策導向帶來的發(fā)展機遇

　　1.節(jié)能減排產業(yè)政策帶來的機遇

　　節(jié)能減排已成為我國的一項基本國策，國家及有關部委相繼出臺了《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《中華人民共和國清潔生產促進法》、《中華人民共和國循環(huán)經濟促進法》、《國務院關于加強節(jié)能工作的決定》、《國務院關于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》、《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》、《關于加強固定資產投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》、《清潔生產審核暫行辦法》、《中國節(jié)能技術政策大綱》、《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》、《民用建筑工程節(jié)能質量監(jiān)督管理辦法》、《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設計標準》等一系列法律法規(guī)。這些產業(yè)政策的

　　實施為玻璃工業(yè)的發(fā)展帶來了以下機遇：

　?。?）建筑節(jié)能是一項綜合性的系統(tǒng)工程，而科學合理地使用具有節(jié)能、安全、環(huán)保特性的加工玻璃則是這一系統(tǒng)工程中極其重要的環(huán)節(jié)之一，如果這一環(huán)節(jié)不能得到足夠的重視，建筑節(jié)能工作就難以取得實質性的推進。我國幅員遼闊，氣候差異大，有三北高寒地區(qū)、冬冷夏熱地區(qū)、夏熱冬暖地區(qū)等多種氣候特征，因此要研制開發(fā)能適應不同氣候特征的加工玻璃產品，以滿足建筑節(jié)能、國家未來能源戰(zhàn)略的實施和經濟社會可持續(xù)發(fā)展的要求。

　?。?）國家對符合《“十一五”十大重點節(jié)能工程實施意見》的節(jié)能技術改造項目按實際節(jié)能量給予財政獎勵，有助于玻璃行業(yè)窯爐節(jié)能技術、余熱發(fā)電技術、全氧燃燒技術等綜合節(jié)能技術的實施和推廣，推動玻璃行業(yè)技術進步。

　　2.自主創(chuàng)新產業(yè)政策帶來的機遇

　　建設創(chuàng)新型國家是中國政府作出的重大戰(zhàn)略決策。國家出臺了《中共中央國務院關于加強技術創(chuàng)新，發(fā)展高科技，實現(xiàn)產業(yè)化的決定》、《中共中央國務院關于實施科技規(guī)劃綱要，增強自主創(chuàng)新能力的決定》、《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006~2020年）》、《國務院關于印發(fā)實施〈國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006~2020年）〉若干配套政策的通知》、《國務院關于促進自主創(chuàng)新成果產業(yè)化若干政策的通知》等一系列政策和法規(guī)，對高新技術企業(yè)和高技術產業(yè)化項目給予稅收優(yōu)惠和財政資金支持，為玻璃行業(yè)大力開展自主創(chuàng)新提供了強大動力，指明了前進方向。

　　3.擴大內需的積極財政政策帶來的機遇

　　為盡快克服國際金融危機對實體經濟的不利影響，國家迅速出臺了鼓勵投資、刺激消費的積極財政政策，通過提高出口退稅率、增值稅轉型、加大財政資金投入力度等措施，以保持國民經濟平穩(wěn)較快增長。我們有理由相信，隨著國家宏觀經濟形勢的好轉，平板玻璃行業(yè)也將逐步走出低谷。

　　4.國家經濟戰(zhàn)略調整帶來的機遇

　　中國政府提出并實施了構建和諧社會、推進西部大開發(fā)、振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地、促進中部地區(qū)崛起、鼓勵東部地區(qū)率先發(fā)展、建設社會主義新農村的區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略。這些戰(zhàn)略的實施，不但為玻璃工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展開辟了廣闊前景，而且將極大地促進玻璃產品市場向中小城市和農村擴展，為玻璃工業(yè)進一步優(yōu)化產業(yè)布局奠定了基礎。

　　（三）新型朝陽產業(yè)發(fā)展帶來的機遇

　　1.信息產業(yè)發(fā)展帶來的機遇

　　21世紀是信息化的時代，用作信息顯示終端的各類平板顯示器已進入到社會生活的各個層面，成為人們日常生活的必需品。

　　平板顯示器件（FPD）中較有市場前景的是液晶顯示器（LCD）、等離子顯示器（PDP）和有機發(fā)光二極管顯示器（OLED），這三類平板顯示器都必須使用玻璃基板和透明導電膜玻璃，這就為新型玻璃的發(fā)展帶來了極其廣闊的市場空間。

　　國際電子信息市場調研機構DisplaySearch認為，平板顯示器出貨面積在2005～2015年10年間平均年復合成長率將達到19%以上。

    國內的平板顯示器玻璃基片市場具有以下特點：

　?。?）我國已成為TN-LCD、STN-LCD生產大國，對0.7～1.1mm浮法玻璃的需求量很大。

　　目前國內已有70多條ITO導電膜玻璃生產線，年產各種導電玻璃約3000萬m2，液晶顯示器對超薄玻璃基片的市場需求超過6000萬m2。根據信息產業(yè)有關專家預計，中國TN-LCD、STN-LCD未來10年內都將保持10%左右的高增長率，因此LCD產業(yè)將對我國超薄玻璃的市場需求產生持續(xù)的拉動作用。

　?。?）OLED的市場前景不容忽視，也對超薄浮法玻璃的需求產生較大的推動作用。

　　（3）TFT-LCD的市場增長異常迅猛，但其需要的無堿超薄玻璃目前國內的規(guī)?；a剛剛起步。

　　2.光伏產業(yè)發(fā)展帶來的機遇

　　我國是能源資源人均占有量嚴重短缺的國家，大力發(fā)展太陽能產業(yè)是我國實現(xiàn)社會經濟可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。目前，我國已先后開發(fā)出兩大類太陽能發(fā)電系統(tǒng)，靠前類是在單體建筑物的屋頂、幕墻和窗戶上安裝的光伏發(fā)電系統(tǒng)，又可分為晶體硅（單晶硅與多晶硅）光伏發(fā)電、非晶硅光伏發(fā)電。第二類，是大面積集熱式太陽能發(fā)電系統(tǒng)。晶體硅光伏發(fā)電系統(tǒng)與超白玻璃的關聯(lián)情況，大致是每100W裝置需用鋼化超白玻璃1～2m2；集熱式太陽能發(fā)電系統(tǒng)則需要大量使用優(yōu)質超白浮法薄玻璃制造聚熱鏡面，每MW沙漠電站裝機需要1萬m2超白玻璃反光鏡。

　　無論哪種薄膜太陽能電池，都需要使用鍍有TCO導電膜的透明玻璃電極。薄膜太陽能電池可以和建筑物的窗戶組合使用，一旦在建筑物幕墻和窗戶上普及使用，將會帶動超白玻璃的市場超常規(guī)增長。

　　在國際市場上，太陽能產業(yè)在國外每年以30%～50%的速度遞增，是目前世界上比IT產業(yè)發(fā)展更為迅速的產業(yè)。統(tǒng)計資料顯示，近幾年中國太陽能產業(yè)以“爆炸式”的速度增長，帶動了超白玻璃需求的迅猛增長。

　　三、中國平板玻璃工業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

　?。ㄒ唬┤蛐越鹑谖C導致階段性產能過剩的挑戰(zhàn)

　　此次金融危機對世界經濟影響的范圍和嚴重性都是前所未有的，也直接導致了我國玻璃行業(yè)又一次階段性的產能過剩。玻璃行業(yè)要實現(xiàn)科學發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展，必須面對當前市場需求不振、階段性產能過剩的嚴峻挑戰(zhàn)。

　　（二）實現(xiàn)行業(yè)科學發(fā)展面臨的總體技術裝備水平不高、行業(yè)集中度較低的挑戰(zhàn)

　　雖然近幾年采用新一代中國浮法玻璃技術新建的生產線能夠達到國際先進水平，但從全國范圍來看，仍存在大量技術裝備水平不高、只能生產普通建筑級玻璃的浮法玻璃生產線。要通過冷修改造將這些普通浮法玻璃生產線提高為優(yōu)質玻璃生產線，也面臨企業(yè)的資金、管理、理念、市場等因素的挑戰(zhàn)。

　?。ㄈ┓e極支持新產業(yè)發(fā)展面臨的技術創(chuàng)新挑戰(zhàn)

　　信息產業(yè)、光伏產業(yè)等新興朝陽產業(yè)的發(fā)展為新型玻璃拓展了廣闊的市場空間，玻璃行業(yè)要抓住機遇更好地為這些產業(yè)的快速發(fā)展提供基礎材料支撐。

　　近年來，我國玻璃科技工作者在TFT-LCD玻璃基板、光伏電池超白蓋板玻璃、薄膜太陽能電池超白玻璃基板、TCO導電膜玻璃、STN-LCD超薄玻璃基板等新型玻璃技術與裝備方面取得了一批自主創(chuàng)新成果，但與國際先進水平相比仍存在一定差距，也面臨著開展前瞻性技術創(chuàng)新、研發(fā)新產品、實現(xiàn)產業(yè)化、打破國外技術壟斷等挑戰(zhàn)。

　　國際金融危機和市場競爭的共同作用，使我國玻璃行業(yè)又一次出現(xiàn)階段性產能過剩，行業(yè)整體效益陷入低谷。但只要我們緊緊依靠國家鼓勵自主創(chuàng)新、節(jié)能減排、擴大內需的政策優(yōu)勢，抓住新型玻璃應用范圍不斷擴展的市場契機，加大自主創(chuàng)新力度，不斷開發(fā)出適應新興產業(yè)需求的新玻璃產品，就一定能夠共克時艱，迎來玻璃行業(yè)科學健康發(fā)展的新輝煌。