二00三年玻璃行業(yè)發(fā)展及經(jīng)濟運行分析

（一）2003年行業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟運行情況及特點。

    多年來，我國玻璃工業(yè)在黨的改變公開政策的指引下，發(fā)生了翻天覆地的巨大變化，目前已成為世界上生產(chǎn)

規(guī)模非常大的平板玻璃生產(chǎn)國。浮法技術主要了平板玻璃的發(fā)展，2002年平板玻璃總產(chǎn)量已達2.28億重量箱，其中

"浮法"產(chǎn)量已占總量的83%以上；加工玻璃發(fā)展較快，基本滿足了建筑業(yè)和汽車業(yè)的需要，平板玻璃及加工玻璃工

業(yè)已成為我國國民經(jīng)濟發(fā)展和提高人民生活水平所不可或缺的重要材料工業(yè)。

    進入2003年以來，在國家繼續(xù)實行積較財政政策、拉動消費、擴大內(nèi)需的推動下，我國玻璃工業(yè)繼續(xù)得到了

快速發(fā)展，經(jīng)濟運行良好。今年以來全國新投產(chǎn)浮法玻璃生產(chǎn)線3條，即德州振華（400噸/日）、阜新光亞二線

（500噸/日）、浙玻四線（400噸/日超薄線），新增生產(chǎn)能力約700萬重箱/年，到目前為止全國共有浮法玻璃生

產(chǎn)線98條，年生產(chǎn)能力約2.13億重箱。今年1~10月份累計生產(chǎn)平板玻璃2.05億重量箱（1~11月為2.27億重箱），

比去年同期增長10.1%；實現(xiàn)銷售收入167.3億元，比去年同期增長21%，銷量增長大于產(chǎn)量增長；月末平板玻璃庫

存923.22萬重量箱，比去年同期下降13.84%；全行業(yè)盈虧相抵后盈利8.09億元，去年同期虧損1.7億元，行業(yè)總體

經(jīng)濟運行明顯好于去年。

    今年以來，我國平板玻璃行業(yè)的市場形勢和經(jīng)濟運行有以下幾個特點：

   （1）從市場發(fā)展趨勢看，今年以來總體市場走勢較好。市場銷貨量增長，企業(yè)庫存下降，價格不斷提升，但

由于"非典"等因素影響，市場出現(xiàn)階段性波動。年初經(jīng)濟運行開局良好，進入4月以后，由于受"非典"疫情影響，

銷量萎縮，企業(yè)庫存增加，價格下滑。到5月下旬，在疫情得到有效控制之后，隨著建筑市場的啟動和加工單位的

陸續(xù)開工，市場開始好轉(zhuǎn)，下半年以后市場一直不錯，價格不斷提升。特別進入11月中旬以后，市場出現(xiàn)異常緊

缺的現(xiàn)象，價格也隨之上揚。11月末，4mm浮法白玻廣東市場價格為20~21元/m2，達到近三年來的較高點。

    （2）出口形勢繼續(xù)看好。在2002年基礎上，今年出口量進一步增長，截止到10月底平板玻璃出口9951萬m2，

較上年同期增長13.8%，出口金額22730萬美元，增長17.1%，出口144個國家和地區(qū)。鋼化玻璃出口5336萬美元，

同比增長37.3%；夾層玻璃出口10274萬美元，增長18.4%；中空玻璃出口667.21萬美元（至9月份）。

    （3）當前國企統(tǒng)攬行業(yè)經(jīng)濟的地位已被打破，出現(xiàn)多種所有制共存與共同發(fā)展的局面，非國有經(jīng)濟（三資企

業(yè)、民營企業(yè)和股份制企業(yè)）發(fā)展迅速。合資企業(yè)具有明顯的技術、裝備、質(zhì)量的優(yōu)勢，壟斷了優(yōu)異浮法玻璃市場，

直接面對深加工用戶，產(chǎn)品售價高，經(jīng)濟效益好；新興的民營企業(yè)成本低、機制活、發(fā)展勢頭強勁，有很強的競爭

力；相比之下一些國有企業(yè)困難重重，在激烈競爭的新形勢下，企業(yè)"二較分化"，經(jīng)營業(yè)績差別很大，好的盈利近

億元，差的虧損幾千萬元。

    （4）企業(yè)重組、市場整合邁出新步伐。近年來，一些優(yōu)勢企業(yè)有低成本擴張的需求；而困難企業(yè)又急于尋找出

路，二者結合，就構成了并購重組的內(nèi)在動力。沈陽星光、通遼、雙遼、凌源、太原等廠與相關企業(yè)通過租賃、買

斷、承包等多種方式完成重組。近期一些優(yōu)勢企業(yè)繼續(xù)在這方面作出努力。SYP收購了天津日板50%股權，并取得實

質(zhì)控制權；明達正與萍鄉(xiāng)、株玻、當陽等企業(yè)接觸，醞釀股權轉(zhuǎn)讓；威海蘭星與內(nèi)蒙古海晶簽訂了股權轉(zhuǎn)讓協(xié)定書

；一些企業(yè)在下步發(fā)展中也計劃選擇低成本擴張的途徑，并對如何選擇并購對象提出以下三點看法：一是看地方政

府是否支持；二是看被并購企業(yè)是否有技術和管理人才；三是并購后能否在資源、市場、技術、管理等方面進行整

合，以利于實現(xiàn)規(guī)�；a(chǎn)與經(jīng)營，并在資本運營、科研開發(fā)、市場開拓等方面發(fā)揮整體優(yōu)勢，進一步提高市場競

爭力。

    （二）存在的主要問題

    在看到行業(yè)不斷發(fā)展，運行狀況逐步得到改善的同時，也要清醒地看到當前行業(yè)發(fā)展中存在的問題和差距。

    （1）技術和管理方面的差距。綜觀近百條浮法玻璃生產(chǎn)線，大多數(shù)的技術裝備水平和管理水平與全部先進水平

相比，仍有不小的差距。玻璃生產(chǎn)大國的美名更多地還只是體現(xiàn)在數(shù)量上，優(yōu)異浮法玻璃及其加工玻璃所占比例還很

低，結構不合理。面向建筑業(yè)和汽車業(yè)的加工玻璃還欠發(fā)達，特別是科技創(chuàng)新能力不足。缺乏前瞻性、原創(chuàng)性的創(chuàng)造

發(fā)明和技術打破，就難以趕超全部先進水平；

    （2）體制方面的問題。從目前玻璃行業(yè)的現(xiàn)狀特征看：一是國企改變不到位、國企在當前激烈競爭中處于非常困

難境地。我國目前玻璃行業(yè)國有企業(yè)銷售收入約占全行業(yè)的50%，在行業(yè)發(fā)展中仍起著重要作用。由于體制的轉(zhuǎn)軌、買

方市場和對外公開格局的進一步形成，企業(yè)外部環(huán)境發(fā)生了很大變化，一些長期積累在國企中的深層次矛盾更為突出。

企業(yè)歷史包袱問題、體制問題、機制問題和經(jīng)濟結構問題等嚴重制約著國企發(fā)展和市場競爭力。這些問題不解決，在新

一輪競爭中，國企將難于生存，會造成國有資產(chǎn)的損失和大量職工下崗，影響社會穩(wěn)定。為此，必須加快國企改變、改

制，使其盡快從舊體制中解脫出來，建立起與市場接軌的全新機制，只有這樣才能求得生存，才能提高市場競爭力；二

是企業(yè)規(guī)模小，生產(chǎn)集中度低。玻璃行業(yè)是個規(guī)模效益較為明顯的行業(yè)，目前企業(yè)規(guī)模小，生產(chǎn)集中度低，沒有哪一家

企業(yè)能對整體行業(yè)經(jīng)濟和下步發(fā)展產(chǎn)生重大影響，沒有一個可以在全部上"匹敵"的大企業(yè)集團。只有通過規(guī)�；亟M，

實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和結構調(diào)整，才能規(guī)范市場競爭行為、增強全部競爭力；

   （3）市場機制不規(guī)范、不完善，行業(yè)的低水平重復建設和無序競爭還時有發(fā)生。市場經(jīng)濟條件下，競爭是不可或缺

的，通過競爭可使企業(yè)在比拼中共同前進，促進整個行業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展；但競爭必須是公平的和有序的。"無

序競爭"、"價格大戰(zhàn)"和導致國外"反傾銷事件"等都會對企業(yè)和行業(yè)造成很大損害。近年來，為了規(guī)范市場秩序，反對低

價傾銷，玻璃協(xié)會籌備企業(yè)進行了一系列的"價格協(xié)調(diào)"和行業(yè)自律工作。但是，由于企業(yè)籌備結構和市場機制等方面存

在的缺點，以及低水平重復建設現(xiàn)象的繼續(xù)存在，企業(yè)間低價傾銷問題仍未得到完全解決，玻璃產(chǎn)業(yè)反低價傾銷仍然任

重道遠；

    （4）在出口增長的同時，面臨國外"反傾銷"問題。近年來，玻璃行業(yè)出口增長較快，國外反傾銷問題也較為突出。

去年遇到了美國和加拿大對汽車玻璃的反傾銷；印度、澳大利亞對浮法玻璃的反傾銷問題。今年4月和5月菲律賓又先后

對壓花玻璃、浮法玻璃采取"保障措施"，由于信息渠道不暢通和企業(yè)應訴積較性不高（怕麻煩、怕花錢、寧愿丟掉市場），

除加拿大汽車玻璃反傾銷案勝訴外，大多都很被動。

    （三）下步行業(yè)經(jīng)濟運行及發(fā)展面臨的形勢。

    （1）發(fā)展機遇及相關因素分析。

    黨的十六大確立了國民經(jīng)濟"翻二翻"和一體建設小康社會的目標，明確指出走新型工業(yè)化道路。我國目前處在工業(yè)

化的中期階段，也是城鎮(zhèn)化水平提高較快的時期，需增加大量住房和一體改善住房條件。當前國家實行積較的財政政策，

整體經(jīng)濟運行呈快速發(fā)展的態(tài)勢，特別是與玻璃相關的汽車、住房、裝飾裝修等行業(yè)發(fā)展迅速，成為玻璃的主要消費熱

點。近年來，玻璃出口又在不斷增長，西部大開發(fā)政策不斷實施，以及2008年奧運、2010年世博會、建筑節(jié)能政策及強

制性法規(guī)的出臺等都將不斷擴大玻璃的應用領域，為玻璃工業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間和美好的發(fā)展前景。

    下步影響玻璃工業(yè)需求變化的相關因素主要有以下幾方面：

    一是國民經(jīng)濟的快速增長對玻璃需求的穩(wěn)步增長起到促進作用。根據(jù)國家相關部門統(tǒng)計預測，2003年全年的經(jīng)濟增

長率將會在8.5%左右，至2020年為實現(xiàn)"翻兩翻"的目標，平均增長率為7.2%，快速增長的國民經(jīng)濟必將帶動產(chǎn)業(yè)結構的

快速調(diào)整和巨大的市場需求，玻璃需求始終隨著國民經(jīng)濟的增長而增加。據(jù)國內(nèi)外行業(yè)相關人士分析，玻璃需求增速應略高

于GDP的增長率；

    二是房地產(chǎn)開發(fā)投入資金增加，建筑玻璃需求非常大。今年1-9月份房地產(chǎn)開發(fā)投入資金同比增長32.8%，增速高于去年同期3.4

個百分點，估計全年增速在25%以上。城鎮(zhèn)住宅每年新增7~8億m2。建筑行業(yè)的拉動，給建筑玻璃形成了非常大的市場需求

空間；

    三是汽車工業(yè)快速發(fā)展，促進對玻璃的需求。"十五"期間汽車的增速在20%以上，今年超過400萬輛，2010年可達1000

萬輛（每輛車平均使用玻璃約4平方米）。由于汽車保有量的不斷增長，零配件市場對玻璃的需求量也在不斷增加；

    四是裝飾裝修業(yè)的發(fā)展，將進一步帶動對玻璃產(chǎn)品的需求。隨著人民生活水平的提高和住房制度改變的推進，居住

消費占總消費的比重迅速提高，人們越來越關注居住環(huán)境的改善，今后新建住房裝飾工程量將呈現(xiàn)持續(xù)增長勢頭，預計

"十五"期間我國住房裝修產(chǎn)值將以年20%的速度遞增，今年可達8500億元，明年超過1萬億元，據(jù)有關部門預測，住宅投

資的誘發(fā)系數(shù)為1.5~1.7，即每100元的住宅投入資金可拉動150~170元的相關需求。未來市場對包括裝飾玻璃產(chǎn)品在內(nèi)的裝修

建材的需求將會進一步增加；

    五是從地域看，珠江三角洲地區(qū)，加工能力很大，進出口貿(mào)易活躍，成為目前建線較集中的地區(qū)。廣東省現(xiàn)有四條

浮法玻璃生產(chǎn)線，遠遠不能滿足市場需求，有大量玻璃產(chǎn)品從外省、市流入（約330萬重箱/月）。本地區(qū)又臨近重油、

純堿和優(yōu)異硅砂的供應地，水運條件尤為方便，有較好的建廠條件。所以很多企業(yè)選擇在株江三角洲地區(qū)直接投入資金建廠。

    基于上述發(fā)展趨勢和背景，近期玻璃行業(yè)集中建線較多，出現(xiàn)了新一輪的投入資金熱潮。因此下步行業(yè)在面臨難得發(fā)展

機遇的同時，也面臨新增能力過猛、無序競爭延續(xù)的壓力和挑戰(zhàn)。