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【中玻網(wǎng)】11月8日下午消息今年下半年來港股持續(xù)波動,多只擬上市新股積壓至今。消息稱,為能在市況欠佳下順利上市,信義玻璃(00868-HK)分拆的信義光能計劃將集資額大幅再次縮減65%,從集資5億美元降至1.5-1.75億美元(即約11.7-13.5億港元)。
由玻璃生產(chǎn)商信義玻璃分拆的新股信義光能(06898-HK)9月中旬已通過聆訊,據(jù)悉原本計劃集資額為6億美元,10月上旬由于市況持續(xù)下滑,計劃集資額減少一成半至5億美元左右。本次分拆明日將交由信義玻璃股東特別大會尋求批準,但根據(jù)今日的初步銷售文件,計劃集資額大幅縮減至1.5億美元
根據(jù)文件,企業(yè)計劃發(fā)行5.2億股新股,即便加上行使15%超額配股權(quán),集資也僅額外增加2250萬美元(約1.755億港元,也就是較多集資額13.46億港元。
據(jù)悉,信義光能本次發(fā)行新股90%為全部配售,僅10%公開發(fā)售。此外,臺資企業(yè)中華開發(fā)金控此前已公布,旗下子公司將斥資約1.6億港元認購信義光能新股,扣除這一部分后,信義光能實際對外集資較多不足12億港元。
依照不行使超額配股權(quán)集資11.7億港元計,招股市情況約為2.25港元,每手1000股入場費約2272.68港元。信義光能若公開發(fā)售超購15倍-50倍,全部配售將回撥至公開發(fā)售部分達到30%,若超購逾50倍-100倍,回撥會增加到40%,超購100倍或以上,回撥會增至50%。
信義光能近45%的集資將用于增加變新產(chǎn)線,近1/4用于向信義玻璃償還款項,近20%用于信義玻璃派發(fā)特別股息。股份設(shè)有6個月禁售期,售股股東則有12個月禁售期,保薦人為花旗銀行及摩根大通。據(jù)悉,信義光能集資大幅度下調(diào)后,將于今日起在香港及新加坡預(yù)路演。
香港新股市場近期陰晴不定,不少新股在數(shù)度推遲上市后,終于決定修改集資計劃。市場消息稱,原本計劃以30倍以上市盈率(P/E)招股的珠寶零售商周大福,也已決定將市盈率降至30倍以下以吸引投入資金者,集資逾百億港元,計劃本周四在港交所聆訊。此外,大型券商海通經(jīng)濟權(quán)益憑證也計劃在本月下旬赴港聆訊,以趕及在今年圣誕假期前較后一刻在港交所上市。
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