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冰火兩重天后 光伏業(yè)理性回歸

來源:搜狐 2012/4/12 10:05:43

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中玻網(wǎng)】近年來,再?zèng)]有哪個(gè)行業(yè)的發(fā)展像光伏業(yè)這般大起大落。回首2008年時(shí)的盛況,各路資本蜂擁而入,融入資金企業(yè)的數(shù)量和規(guī)模不斷打破歷史水平,多家中國(guó)光伏企業(yè)實(shí)現(xiàn)海外上市,光伏總產(chǎn)能一舉超越德國(guó),位居世界靠前,可謂是烈火烹油,業(yè)界集體狂歡。
  
  然而,好景不長(zhǎng),2011年之后,光伏業(yè)遽然進(jìn)入寒冬,境況急轉(zhuǎn)直下,很多企業(yè)特別是小企業(yè)變得奄奄一息,在生死線上掙扎,投入資金及初次公開募股(IPO)均出現(xiàn)了明顯退步,融入資金艱難,上市企業(yè)股市情況不斷下跌,甚至逼得尚德電力、晶澳太陽(yáng)能、昱輝陽(yáng)光和阿特斯太陽(yáng)能的CFO不約而同離職,企業(yè)也面臨退市,經(jīng)營(yíng)不可謂不慘淡。
  
  短短幾年間,光伏業(yè)就經(jīng)歷了冰火兩重天,實(shí)在是“變臉”太快。但若從資本的逐利性來看,這又是一個(gè)正,F(xiàn)象。鑒于光伏業(yè)對(duì)相關(guān)部補(bǔ)貼的依賴性較高,隨著相關(guān)部門對(duì)光伏業(yè)補(bǔ)貼的逐步減少,資本自然要流向其他利高的領(lǐng)域。根據(jù)賽迪智庫(kù)的調(diào)查,2011年國(guó)內(nèi)光伏業(yè)的利潤(rùn)率從139%下滑到20%。資本的大肆逃離也就不足為怪。
  
  何時(shí)放手
  
  從這個(gè)角度來講,似乎相關(guān)部門應(yīng)對(duì)光伏業(yè)的悲催現(xiàn)狀負(fù)一定的責(zé)任。不過,這種指責(zé)未免有失公允,因?yàn)橄嚓P(guān)部門已通過補(bǔ)貼承擔(dān)了前期的培育工作,到了適當(dāng)時(shí)機(jī)就該放手。
  
  那么,是否已到了適當(dāng)時(shí)機(jī)呢?如今,降低光伏業(yè)的相關(guān)部門補(bǔ)貼已成為全部潮流。2011年以來,作為大部分國(guó)家光伏市場(chǎng)的應(yīng)用大國(guó),德國(guó)、意大利、捷克、法國(guó)及西班牙等歐洲國(guó)家均已不同程度地下調(diào)了光伏補(bǔ)貼。與此同時(shí),美國(guó)對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)展開了反傾銷和反補(bǔ)貼的“雙反調(diào)查”,有可能會(huì)施加較高的懲罰性關(guān)稅,嚴(yán)重的話會(huì)帶動(dòng)其他國(guó)家效仿。全部形勢(shì)趨于緊張,使得我國(guó)相關(guān)部門將更加難以通過補(bǔ)貼來助力光伏企業(yè)。
  
  因此,不情愿與否,靠補(bǔ)貼的暴利時(shí)代已經(jīng)終結(jié),光伏企業(yè)需自立自強(qiáng)的時(shí)間到了。所幸的是,在節(jié)能減排的大環(huán)境下,產(chǎn)業(yè)仍有良好的發(fā)展前景。據(jù)悉,我國(guó)光伏業(yè)“十二五”規(guī)劃目標(biāo)有望比原定計(jì)劃翻番,即從原計(jì)劃到2015年實(shí)現(xiàn)光伏裝機(jī)從5吉瓦提升到10吉瓦。這對(duì)于光伏業(yè)而言無疑是利好消息,熬過了寒冬,守得云開見日,光伏企業(yè)仍大有所為。
  
  也正是因?yàn)槿绱,盡管面臨重重危機(jī),仍有一部分企業(yè)逆勢(shì)挺入光伏業(yè),如富士康與保利協(xié)鑫攜手合作,投入資金和建設(shè)一個(gè)200兆瓦的光伏電站項(xiàng)目,總投入資金約30億元;中國(guó)化工擬建一個(gè)覆蓋光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的航母級(jí)企業(yè),實(shí)現(xiàn)公司多元化發(fā)展。不論這些企業(yè)的動(dòng)機(jī)如何,結(jié)果也有待檢驗(yàn),但已與幾年前電氣、飼料、家電、地產(chǎn)、眼鏡、五金領(lǐng)域的企業(yè)瘋狂涌入光伏業(yè)的情況有所不同,畢竟逆勢(shì)而行需要非常大的智慧和勇氣。
  
  步入正軌
  
  客觀來講,光伏業(yè)走到如今這一步并非一件壞事,因?yàn)橹氨揪蛯儆谶^度投入資金、產(chǎn)能過剩,現(xiàn)在只是步入正軌,是向理性發(fā)展道路的回歸。依賴相關(guān)部門補(bǔ)貼終究不是長(zhǎng)久之計(jì),轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式和商業(yè)模式,提高獲利水平才是光伏企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。
  
  首先,要推動(dòng)技術(shù)打破,降低成本,掌握核心技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備。毋庸置疑,這條路很難,卻又勢(shì)在必行。多年來,在大部分國(guó)家光伏產(chǎn)品需求持續(xù)增長(zhǎng)的形勢(shì)下,國(guó)內(nèi)企業(yè)僅靠出口組裝制造的半成品就能夠賺個(gè)盆滿缽滿,也就不肯在技術(shù)研發(fā)上投入太多資金和精力,從長(zhǎng)期來看,這種重生產(chǎn)、輕研發(fā)的經(jīng)營(yíng)模式顯然難以保證產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展,獲利空間只能越來越小。
  
  鑒于國(guó)內(nèi)大多數(shù)光伏企業(yè)融入資金乏力,已經(jīng)拿不出大量的資金投入研發(fā),因此需要相關(guān)部門加大支持,具體可通過研發(fā)補(bǔ)貼的形式挖掘大型光伏企業(yè)的創(chuàng)新潛力。一旦企業(yè)能夠生產(chǎn)出高技術(shù)、低成本的光伏產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng),光伏業(yè)也將迎來新的春天。
  
  其次,要加快產(chǎn)業(yè)鏈整合,推進(jìn)垂直整體化。目前來看,我國(guó)光伏業(yè)主要集中在中游,這種不均衡的布局方式在競(jìng)爭(zhēng)力方面不具備優(yōu)勢(shì)。如果能夠打通上下游環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)垂直整體化,企業(yè)將進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本,提高盈利能力。
  
  事實(shí)上,不少光伏企業(yè)已經(jīng)注意到了這一點(diǎn),如天合光能、英利、江西賽維LDK、無錫尚德等(尤其是前兩家公司)紛紛向產(chǎn)業(yè)鏈的兩端進(jìn)行滲透。以天合光能為例,2004年,天合光能即開始實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈垂直整體化的發(fā)展戰(zhàn)略,以此作為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo),優(yōu)化整個(gè)生產(chǎn)過程工藝,降低成本,正是借此發(fā)力,天合光能才在整個(gè)光伏行業(yè)不景氣、產(chǎn)品價(jià)格低的情況下并沒有“傷筋動(dòng)骨”,仍保持著較好的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。
  
  需要注意的是,垂直整體化并非輕而易舉,由于涉及領(lǐng)域眾多,如多晶硅是化工行業(yè),太陽(yáng)能電池則屬于半導(dǎo)體行業(yè),電站屬于電力行業(yè),要做到“資金鏈”、“技術(shù)鏈”、“管理鏈”鏈鏈順暢,只有少數(shù)的大型骨干企業(yè)才能夠勝任。而一旦實(shí)現(xiàn)了垂直整體化,就比其他企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),也容易獲得投入資金。如今年2月,在產(chǎn)業(yè)寒冬中,天合光能從渣打銀行獲得一筆金額高達(dá)1億美元的結(jié)構(gòu)性融入資金。
  
  第三,要繼續(xù)完善相關(guān)政策,啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。目前,我國(guó)已經(jīng)躍升至大部分國(guó)家非常大光伏產(chǎn)業(yè)制造基地,產(chǎn)能占大部分國(guó)家一半以上,但總裝機(jī)容量尚不到大部分國(guó)家的5%。這種一邊倒、嚴(yán)重依賴出口的模式顯然不是產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展道路。
  
  2011年,國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于完善太陽(yáng)能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》,明確今年7月1日前后核準(zhǔn)的光伏發(fā)電項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)分別為每千瓦時(shí)1.15元和1元。這一政策為光伏業(yè)的發(fā)展注入了“強(qiáng)心劑”,對(duì)啟動(dòng)國(guó)內(nèi)的光伏應(yīng)用市場(chǎng)起到了決定性的作用。
  
  但是,僅有一項(xiàng)政策顯然是不足的?偟膩碚f,不論是進(jìn)行技術(shù)打破、產(chǎn)業(yè)整合,還是政策扶持,采取這些措施都需要摒棄浮躁、投機(jī)的心態(tài),要著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn),通過變革經(jīng)營(yíng)模式和商業(yè)模式,降低成本、提高獲利水平,如愿獲得投入資金,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展和投入資金活躍的良性循環(huán)。在這個(gè)過程中,相關(guān)部門與企業(yè)之間要職責(zé)分明,又要互相配合,推動(dòng)光伏業(yè)重返理性的發(fā)展道路。

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