“十二五”中國工業(yè)玻璃鍍膜設(shè)備市場需求分析

【中玻網(wǎng)】根據(jù)玻璃協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止2012年底，全國共有浮法玻璃生產(chǎn)線274條，其中在產(chǎn)213條，在產(chǎn)生產(chǎn)線的產(chǎn)能為8.8億重量箱。包括浮法、壓延、平拉等平板玻璃總產(chǎn)能12億重量箱，2012年全年平板玻璃產(chǎn)量7.6億重量箱，銷量7.22億重量箱，產(chǎn)銷量連續(xù)20多年穩(wěn)居世界靠前，但國內(nèi)玻璃行業(yè)同時也存在嚴(yán)重的重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過剩問題。國家產(chǎn)業(yè)政策明確要求嚴(yán)格控制新增平板玻璃產(chǎn)能，遵循調(diào)整結(jié)構(gòu)、淘汰落后、市場導(dǎo)向、合理布局的原則，發(fā)展高等用途及深加工玻璃，積較研發(fā)各種膜材料和覆膜玻璃產(chǎn)品，開發(fā)復(fù)合加工技術(shù)和裝備。
　　
　　改變公開之前，大型連續(xù)玻璃鍍膜成套設(shè)備被德國萊寶（Leybold）、馮·阿登納（VonArdenen）、日本愛發(fā)科（ULVAC）和美國應(yīng)用材料（AppliedMaterials）等全部巨頭壟斷。20世紀(jì)80年代，國內(nèi)有沈陽真空技術(shù)研究所等一批科研機(jī)構(gòu)開始真空鍍膜技術(shù)的科技攻關(guān)，但應(yīng)用領(lǐng)域基本局限于軍工和小件裝飾鍍膜。20世紀(jì)90時代，在節(jié)能減排、新能源和電子消費的大背景下，真空鍍膜工藝開始逐步應(yīng)用于國內(nèi)工業(yè)玻璃生產(chǎn)。南玻、耀皮等國內(nèi)要點玻璃企業(yè)先后從德國萊寶、馮·阿登納引進(jìn)大型連續(xù)鍍膜生產(chǎn)線，開始生產(chǎn)Low-E玻璃。到2005年前后，通過引進(jìn)吸收、升級改造和自主創(chuàng)新，國內(nèi)企業(yè)逐步掌握了大型連續(xù)鍍膜技術(shù)，廣泛應(yīng)用在Low-E玻璃和制鏡等建筑材料玻璃鍍膜、ITO和TP等平板顯示玻璃鍍膜、以及AZO、CIG等光伏玻璃鍍膜工業(yè)制造領(lǐng)域。伴隨著下游應(yīng)用的發(fā)展，我國玻璃鍍膜設(shè)備行業(yè)得到快速發(fā)展，涌現(xiàn)了成都南光、深圳豪威、湘潭宏大、洛陽北玻等一批有經(jīng)驗從事真空鍍膜設(shè)備制造的裝備企業(yè)，打破了過去我國工業(yè)玻璃鍍膜生產(chǎn)線設(shè)備市場一度被國外企業(yè)壟斷的局面。
　　
　　在政策方面。近十年間，國家堅持貫徹節(jié)能減排、大力發(fā)展新能源，積較實施發(fā)生反應(yīng)內(nèi)需拉動經(jīng)濟(jì)增長的方針，從法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策等各個層面，相繼頒布和出臺了一系列支持和鼓勵玻璃鍍膜深加工及其裝備制造產(chǎn)業(yè)的法規(guī)和政策，有力促進(jìn)了我國玻璃深加工行業(yè)及其設(shè)備制造行業(yè)的快速發(fā)展。這些法規(guī)和政策大致可以分為五個方面：有關(guān)玻璃產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，對玻璃鍍膜設(shè)備行業(yè)構(gòu)成整體利好；相關(guān)產(chǎn)業(yè)"十二五"規(guī)劃明確下游鍍膜玻璃發(fā)展方向；有關(guān)建筑材料節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，推動了Low-E等建材玻璃鍍膜設(shè)備的需求；有關(guān)光伏產(chǎn)業(yè)政策，發(fā)生反應(yīng)了光伏玻璃鍍膜設(shè)備的需求；有關(guān)裝備制造的支持政策，直接對工業(yè)玻璃鍍膜設(shè)備構(gòu)成利好。
　　
　　平板顯示產(chǎn)業(yè)對玻璃鍍膜設(shè)備的需求分析
　　
　　鍍膜是現(xiàn)代平板顯示產(chǎn)業(yè)重要的技術(shù)環(huán)節(jié)。目前市場上的平板顯示鍍膜生產(chǎn)線主要用于ITO玻璃及觸摸屏的生產(chǎn)鍍膜。根據(jù)中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截止2012年末，國內(nèi)現(xiàn)有用于平板顯示產(chǎn)業(yè)的鍍膜生產(chǎn)線設(shè)備119臺/套，其中2010年~2012年三年內(nèi)新增平板顯示鍍膜生產(chǎn)線35臺/套。
　　
　　2010年我國超薄屏顯玻璃的需求量約為3500萬平方米。工業(yè)和信息化部《平板玻璃工業(yè)"十二五"發(fā)展規(guī)劃》需求預(yù)測，我國屏顯玻璃需求量將繼續(xù)高速增長，復(fù)合增長率達(dá)28％，至2015年需求量將達(dá)到1.2億平方米。由于觸控屏鍍膜工藝的特點，實際鍍膜的面積要高于屏顯玻璃的面積。假設(shè)玻璃鍍膜面積與屏顯基板玻璃面積相等，按照每臺/套平板顯示鍍膜生產(chǎn)線實際鍍膜產(chǎn)能30萬平方米（約200萬片），推算需要400臺/套鍍膜成套設(shè)備才能滿足下游鍍膜市場的需求，也就是說，至2015年底，國內(nèi)市場還需新增281臺/套鍍膜生產(chǎn)線，才能夠滿足1.2億平方米超薄屏顯玻璃的鍍膜需求。
　　
　　Low-E鍍膜生產(chǎn)線設(shè)備的市場分析
　　
　　出于Low-E玻璃的節(jié)能性能考慮，在鍍膜工藝路線上，歐美發(fā)達(dá)國家和我國都主要采用離線鍍膜。中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會統(tǒng)計，2010年以來，雖受到房地產(chǎn)宏觀調(diào)整影響，Low-E鍍膜生產(chǎn)線投入資金仍保持較快增長，近三年內(nèi)新增Low-E鍍膜生產(chǎn)線近40臺/套。截止2012年末，已投產(chǎn)的離線Low-E鍍膜設(shè)備為90臺/套，平均每臺/套生產(chǎn)線的設(shè)計產(chǎn)能約300萬平方米。由于玻璃生產(chǎn)商需要根據(jù)客戶需求，主要采取定制化生產(chǎn)，針對不同的訂單，膜系需要頻繁調(diào)整，批量生產(chǎn)前需要做產(chǎn)品的性能測試，因此實際產(chǎn)能只能達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能的30％~40％的水平，約為100萬平方米�？傮w來看，Low-E玻璃的需求量與Low-E鍍膜設(shè)備的需求量基本保持同步增長，使得我國Low-E玻璃市場的供求基本平衡。