去產(chǎn)能化與產(chǎn)業(yè)升級并行 —河北、山東市場調(diào)研總結(jié)

【中玻網(wǎng)】一、調(diào)研概況
　　
　　河北、山東兩省是我國較主要的玻璃市場，對國內(nèi)玻璃供需及市場價格波動具有重要的影響。11月中下旬以來，華北各地紛紛迎來瑞雪，建筑業(yè)活動強(qiáng)度隨之下降，這也意味著北方玻璃市場淡季的到來。值此淡旺季交替之際，我們受邀參加了由鄭商所主辦的山東、河北玻璃市場調(diào)研。本次調(diào)研歷時四天（12月1日至4日），考察團(tuán)走訪了山東、河北兩省的主要玻璃生產(chǎn)企業(yè)和深加工園區(qū)，行程近600公里，令我們對玻璃基本面及后市研判有了更深的理解，并有幾點真實感受。
　　
　　二、調(diào)研內(nèi)容
　　
　　2.1山東玻璃調(diào)研概況
　　
　　調(diào)研時間：2015年12月1-2日
　　
　　調(diào)研地點：山東省淄博市、菏澤市
　　
　　調(diào)研對象：金晶科技股份有限公司、巨潤建材有限公司
　　
　　2.1.1企業(yè)概況：
　　
　　金晶科技（600586）是國內(nèi)較早上市的玻璃生產(chǎn)企業(yè)之一，也是國內(nèi)非常大的超白玻璃生產(chǎn)企業(yè)。母公司金晶集團(tuán)是以玻璃、純堿及其延伸產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、加工、經(jīng)營為主業(yè)的大型企業(yè)集團(tuán)，在淄博、滕州、北京等地共有10條浮法玻璃生產(chǎn)線。其中我們考察的淄博金晶科技擁有4條600噸/日生產(chǎn)線，產(chǎn)品包括浮法白玻、超白玻璃、顏色玻璃及下游深加工玻璃、汽車玻璃等。
　　
　　山東巨潤建材有限公司成立于2008年，位于山東省菏澤市巨野縣，由江蘇華爾潤集團(tuán)投入資金興建，華爾潤玻璃倒閉后或由山東焦化集團(tuán)接手。公司以生產(chǎn)和銷售優(yōu)異浮法玻璃為主，目前擁有4條700噸/日生產(chǎn)線，產(chǎn)品以3-12mm浮法白玻為主，此外還有2條生產(chǎn)線在建，目前尚無點火計劃。
　　
　　2.1.2調(diào)研內(nèi)容
　　
　　1、成本情況
　　
　　金晶科技使用的燃料以天然氣和焦?fàn)t煤氣等混合燃料為主，而巨潤建材則以焦?fàn)t煤氣為主，在燃料成本上存在一定的差異，但兩者的燃料成本在總成本中的比例均達(dá)到40%左右。此外，純堿、石英砂、長石等原料成本約占總成本的25-30%。受今年以來純堿、煤炭、天然氣等原燃料價格下降的影響，兩家公司相關(guān)負(fù)責(zé)人均表示今年玻璃生產(chǎn)成本較去年均有所下降，降幅在5-18%不等。此外，據(jù)了解山東地區(qū)運(yùn)輸成本今年也有所下降，降幅在8-10%左右，也在一定程度上削減了市場銷售成本。
　　
　　2、庫存情況
　　
　　目前兩家公司的玻璃庫存均處于中等偏上水平，其中金晶科技的庫容使用率在50%左右，而巨潤建材的庫存在45萬重箱左右，庫容占用超過60%。金晶科技由于其深加工產(chǎn)品較多，需要常備庫存的玻璃種類較多，因此相對而言庫存比一般玻璃生產(chǎn)企業(yè)較高。除了市場銷售的因素，華北地區(qū)前期連續(xù)雨雪和霧霾天氣導(dǎo)致的高速公路封道也是造成兩家公司出庫不暢的主要因素之一。
　　
　　3、銷售情況
　　
　　金晶科技的玻璃原片銷售范圍主要為山東及周邊省市為主，其深加工產(chǎn)品則可遠(yuǎn)銷全國乃至大部分國家各地區(qū)。相對而言，中高等及深加工玻璃的價格波動較小，市場銷售相對平穩(wěn)。巨潤建材以銷售玻璃原片為主，銷售區(qū)域主要包括山東（25%）、安徽（30%）、江蘇（30%）、河南等地，年銷售額約11億元。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人坦言，受天氣和運(yùn)輸?shù)纫蛩氐挠绊懀诠井a(chǎn)銷難達(dá)平衡，存在一定的銷售壓力。
　　
　　4、后市預(yù)期
　　
　　對于近期玻璃市場走勢的預(yù)期，兩家公司相關(guān)負(fù)責(zé)人均表達(dá)了略為悲觀的看法，認(rèn)為12月玻璃價格下跌的概率較高。一方面是由于進(jìn)入冬季后下游需求將呈季節(jié)性下滑的態(tài)勢，貿(mào)易商囤貨意愿逐漸下降；另一方面則是擔(dān)憂北方地區(qū)玻璃南下對山東市場造成一定的沖擊。此外，作為交易單位指定交割廠庫，兩家公司貨物部門相關(guān)負(fù)責(zé)人對注冊倉單的意愿仍然不高，原因在于目前貨物貼水幅度非常大、廠庫升貼水設(shè)置不合理等。