從幾十億到幾百億！面板廠巨額發(fā)債為哪般？

【中玻網(wǎng)】近期國(guó)內(nèi)三大面板廠都對(duì)外發(fā)布了巨額發(fā)債公告，包括深天馬A(SZ:000050)申請(qǐng)發(fā)行不超30億元公司債券，京東方A(SZ:000725)公開發(fā)行面值總額不超過300億元的可續(xù)期公司債券，TCL集團(tuán)(SZ:000100)公開發(fā)行面值不超過90億元（含90億元）的公司債券中第三期的20億元等。

　　2019年10月11日深天馬A(SZ:000050)對(duì)外發(fā)布了《關(guān)于公開發(fā)行公司債券的預(yù)案》，內(nèi)容顯示為進(jìn)一步改善債務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬公司融入資金渠道、滿足公司資金需求、降低公司融入資金成本，公司擬申請(qǐng)面向合格投入資金者公開發(fā)行公司債券。本次公開發(fā)行公司債券的票面總額不超過金額30億元（含30億元），本次公司債券的期限不超過5年（含5年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限混合品種。

　　深天馬A表示，本次公司債券籌集資金將用于置換已有到期債務(wù)或法律法規(guī)允許的其他用途。具體籌集資金用途提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求的情況進(jìn)行確定。

　　而在此之前8月份，深天馬A還公告擬非公開發(fā)行股份公司憑證募資不超過73億元，在扣除掉發(fā)行費(fèi)用之后，這筆資金將會(huì)應(yīng)用于其武漢G6 AMOLED（LTPS）產(chǎn)線項(xiàng)目。

　　同時(shí)，今年深天馬A還宣布在廈門投入資金480億再建一條G6 AMOLED標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)線，據(jù)李星從產(chǎn)業(yè)鏈了解的信息顯示，廈門這條新AMOLED柔性面板線，將參考京東方后面二條產(chǎn)線的配置，生產(chǎn)設(shè)備在不受限制的情況下，盡量購(gòu)買與三星6代AMOLED產(chǎn)線同樣規(guī)格的產(chǎn)品，以便能夠全部掌握從三星授權(quán)專利技術(shù)的量產(chǎn)工藝，降低量產(chǎn)出來的AMOLED顯示屏在終端客戶那的調(diào)試難度。

　　2019年10月17日京東方A對(duì)外發(fā)布了《關(guān)于公司公開發(fā)行可續(xù)期公司債券申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的公告》，內(nèi)容顯示近日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)京東方科技集團(tuán)股份有限公司向合格投入資金者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1801號(hào)），核準(zhǔn)公司向合格投入資金者公開發(fā)行面值總額不超過300億元的可續(xù)期公司債券。

　　2019年8月京東方A對(duì)外發(fā)布了《關(guān)于公開發(fā)行可續(xù)期公司債券方案的公告》，顯示本次發(fā)行的可續(xù)期債券規(guī)模不超過金額300億元（含金額300億元），本次發(fā)行的可續(xù)期債券基礎(chǔ)期限不超過10年（含10年），在約定的基礎(chǔ)期限期末及每一個(gè)周期末，公司有權(quán)行使續(xù)期選擇權(quán)，按約定的基礎(chǔ)期限延長(zhǎng)1個(gè)周期；公司不行使續(xù)期選擇權(quán)則全額到期兌付。本次公開發(fā)行的可續(xù)期債券可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。

　　對(duì)于籌集資金用途，京東方A表示可續(xù)期債券籌集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于向子公司增資、償還公司債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及法律法規(guī)允許的其他用途。具體用途及金額比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)并同意董事會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司實(shí)際需求情況確定。